19.03. Warszawa (PAP) - CEDC zmieniła proponowany plan reorganizacji i wycofała ofertę wymiany nowych akcji zwykłych spółki w zamian za niewykupione niepodporządkowane obligacje z terminem wykupu w 2013 r. - podała CEDC w komunikacie.
Oferta wymiany obligacji została wycofana w związku z porozumieniem osiągniętym przez Roust Trading Ltd., która posiada około 102,6 mln USD kwoty głównej wspomnianych obligacji oraz innych właścicieli faktycznych posiadających łącznie około 85,7 mln kwoty głównej niewykupionych obligacji (Komitet Sterujący 2013).
"Zgodnie z warunkami porozumienia, (...) Roust Trading złoży, z zastrzeżeniem określonych warunków, ofertę wymiany obligacji 2013, które nie są własnością Roust Trading (około 155,3 mln USD kwoty głównej obligacji 2013) w zamian za proporcjonalny udział w łącznej kwocie 25 mln USD w gotówce oraz łącznej kwocie głównej w wysokości 30 mln USD zabezpieczonych obligacji, które zostaną wyemitowane przez Roust Trading" - czytamy w komunikacie.
"Na podstawie tej propozycji posiadacze obligacji 2013 uczestniczący w ofercie wymiany RTL będą mogli otrzymać szacowane 35,4 proc. kwoty głównej obligacji 2013" - dodano.
CEDC poinformowała, że alternatywnie posiadacze obligacji 2013 i Roust Trading z tytułu 20 mln USD łącznej kwoty głównej obligacji niezabezpieczonych otrzymają proporcjonalny udział w 16,9 mln USD w gotówce.
"Roust Trading i Komitet Sterujący 2013 łącznie posiadają około 73 proc. kwoty głównej niewykupionych obligacji 2013. Na podstawie tej propozycji (...) posiadacze obligacji 2013, którzy nie uczestniczyli w ofercie wymiany RTL będą mogli otrzymać szacowane 6 proc. kwoty głównej obligacji 2013" - napisano w komunikacie.
CEDC informowało wcześniej o zmianie istotnych terminów dotyczących ofert wymiany CEDC FinCo, propozycji zmiany warunków emisji oraz akceptacji planu reorganizacji. Dzień akceptacji propozycji zmiany warunków emisji oraz planu reorganizacji został ustalony na 21 marca 2013 r. Termin odpłatnego wyrażenia zgody oraz termin wcześniejszego głosowania upływa 3 kwietnia 2013 r. Termin głosowania i termin wygaśnięcia upływa 4 kwietnia 2013 r. o godzinie 17:00.
CEDC nie spłaciło 257.858.000 USD kwoty głównej należnej z tytułu obligacji z terminem wykupu 15 marca 2013 r. (PAP)
jow/ pel/
