03.12. Warszawa (PAP) - Cena sprzedaży akcji Energi dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych została ustalona na 17 zł wobec ceny maksymalnej na poziomie 20 zł - podała Energa w komunikacie.
Oferta publiczna Energi obejmuje 141.522.067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących 34,18 proc. kapitału spółki. Sprzedający podał, że ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty wynosi 127.369.861 akcji, zaś liczba akcji serii AA objętych opcją nadprzydziału, niebędącą częścią oferty, wynosi 14.152.206 akcji.
Sprzedający zdecydował o zwiększeniu liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do 24.369.952 akcji. Ostateczna liczba akcji oferowanych dużym inwestorom indywidualnym wynosi 7.076.103 akcji. Z kolei w transzy inwestorów instytucjonalnych będzie 95.923.806 akcji.
"W związku z tym, że inwestorzy indywidualni złożyli łącznie zapisy na więcej niż 24.369.952 akcji oferowanych, zgodnie z prospektem nastąpi redukcja zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału" - napisano w komunikacie.
Spółka podawała w prospekcie, że do inwestorów instytucjonalnych ma trafić 75-80 proc. oferty. Do inwestorów detalicznych ma trafić 20 proc. oferty z możliwością zwiększenia puli do 25 proc., z tego do inwestorów indywidualnych 15 proc., a do dużych inwestorów indywidualnych 5 proc. oferty. W związku z dużym zainteresowaniem zapisy w transzy dużych inwestorów indywidualnych zostały zakończone już w pierwszym dniu oferty.
Inwestorzy składający zapisy w transzy dużych inwestorów indywidualnych mogli zapisywać się na maksymalnie 6 tys. akcji Energi. W transzy małych inwestorów indywidualnych inwestor mógł maksymalnie złożyć zapis na 1500 akcji.
Cena maksymalna na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych została ustalona na 20 zł.
We wtorek zakończyła się budowa księgi popytu. Według nieoficjalnych informacji PAP, przedział cenowy przyjęty na potrzeby budowy księgi popytu wynosił 15-20 zł.
Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych zakończyły się 2 grudnia, a dla inwestorów instytucjonalnych potrwają od 4 do 6 grudnia. Debiut spółki na GPW planowany jest na około 11 grudnia.
JP Morgan i Bank Inwestycyjny UBS pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski PKO BP jest oferującym akcje spółki. Banco Espirito Santo, BofA Merrill Lynch, Citi, DM PKO BP i UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Pozostałymi menedżerami oferty są Biuro Maklerskie Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE Banku i Ipopema Securities.
Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. W 2012 roku grupa miała przychody w wysokości 11,2 mld zł, EBITDA w wysokości 1,6 mld zł oraz zysk netto w wysokości 456 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 r. przychody grupy wyniosły 8,5 mld zł, EBITDA wyniosła 1,5 mld zł, a zysk netto 598 mln zł.(PAP)
pel/
