DTP planuje emisję obligacji w IV kw., może zarządzać funduszem sekurytyzacyjnym
Warszawa, 22.08.2014 (ISBnews) - DT Partners planuje w IV kw. emisję obligacji o wartości 30-40 mln zł, co w połączeniu z posiadanymi obecnie środkami własnymi pozwoli jej nabyć do końca roku portfele o wartości 300-400 mln zł, poinformował prezes Michał Handzlik. Według niego, skala emisji może być nieco niższa, jeśli spółka zdecyduje się na zarządzanie nowym funduszem sekurytyzacyjnym o funduszach przekraczających 100 mln zł w 2014 r.
"W IV kw. możliwa jest kolejna emisja obligacji, myślimy o 30-40 mln zł. Po tej emisji nasze zadłużenie brutto wzrosłoby do 70 mln zł, co oznacza 0,6-0,7 w stosunku do kapitałów własnych. Taki poziom zadłużenia pozwalałby nam na emisję akcji w przyszłym roku" - powiedział Handzlik na konferencji prasowej.
W lipcu w rozmowie z ISBnews prezes poinformował, że spółka chciałaby zwiększyć free float do ok. 30-40% i zainteresować inwestycją w akcje DTP większe grono inwestorów indywidualnych
Natomiast w przypadku emisji obligacji spółka nie zdecydowała jeszcze o jej dokładnej wielkości, DT Partners może bowiem w niedługim czasie zostać zarządzającym nowo powstającego funduszu sekurytyzacyjnego, który ma dysponować nie mniej niż 100 mln zł do końca roku. Wówczas potrzeby emisyjne nieco spadną. Niemniej spółka i tak ma szerokie plany zakupowe "na własny rachunek".
"Obecnie mamy nadwyżkę finansową, posiadamy pieniądze z emisji obligacji. Patrząc na nasze środki, do końca roku możemy nabyć portfele o wartości 300-400 mln zł jeszcze w tym roku" - wyjaśnił Handzlik.
Na razie spółka stawia na rozwój organiczny, ale jest mocno zainteresowana ewentualnymi akwizycjami. Jednak jej apetyt hamuje brak atrakcyjnych okazji na rynku.
"Nie podjęliśmy obecnie żadnych konkretnych decyzji akwizycyjnych, ale rozmawiamy z kilkoma podmiotami zainteresowanymi sprzedażą portfeli lub całej działalności operacyjnej. Jednak żadna z propozycji nie jest na tyle atrakcyjna, by złożyć ofertę. Mimo to mam nadzieję, że w tym roku coś uda się sfinalizować" - podkreślił Handzlik.
Prezes podtrzymał również, iż nawet bez tej transakcji jest w stanie organicznie poprawić ubiegłoroczne wyniki finansowe, gdy DTP zanotowała 113,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 28,7 mln zł EBIT oraz 24,8 mln zł zysku netto. Po I półroczu br. przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,14 mln zł, a zysk netto 12,19 mln zł.
"Patrząc na wyniki po I półroczu, 'wystarczy' utrzymać trend, aby wyniki całego roku wyrównać. A każda poprawa oznaczać będzie lepsze wyniki roczne" - podsumował Handzlik
Podstawowym obszarem działalności spółek z Grupy DTP SA jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność Grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.
(ISBnews)