E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Emisja obligacji serii S2 (6/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-29 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii S2 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii S2 (?Obligacje?). Na jej podstawie Spółka wyemituje nie więcej niż 4000 (cztery tysiące) sztuk dwuletnich obligacji na okaziciela serii S2 z kuponem odsetkowym o stałym oprocentowaniu. Obligacje zostaną zabezpieczone po ich przydziale w formie zastawu rejestrowego na zbiorze istniejących i przyszłych wierzytelności o zmiennym składzie, przysługujących Emitentowi od jego dłużników i powstałych w wyniku zawartych umów ? o wartości nie mniejszej niż 125% wartości nominalnej Obligacji (najwyższa suma zabezpieczenia). Podmiotem udzielającym zabezpieczenia będzie Emitent. Obligacje zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty prywatnej poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149. Wartość nominalna jednej
Obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Wielkość emisji wyniesie więc do 4.000.000,00 zł (czterech milionów złotych). Termin przydziału obligacji został ustalony na 24 lutego 2015 r. Odsetki od Obligacji będą wypłacane kwartalnie (osiem kwartalnych okresów odsetkowych). Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w dniu wykupu, który przypada na 24 lutego 2017 r. (tj. 2 lata od dnia przydziału) po ich wartości nominalnej, tj. za kwotę 1 000,00 PLN (jednego tysiąca złotych) za jedną Obligację. Kwota wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za ostatni okres odsetkowy. Warunki emisji przewidują wykup i odkup Obligacji przez Emitenta (w celu umorzenia) przed dniem wykupu, o którym mowa powyżej. Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na rozwój działalności Spółki, wykup zapadających serii obligacji Spółki oraz nabywanie portfeli wierzytelności w ramach podstawowej działalności Emitenta. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 września
2014 r. wynosi 43 372 tys. zł, z czego 30 142 tys. zł to zobowiązania długoterminowe a 13 231 tys. zł to zobowiązania krótkoterminowe. Według najlepszej wiedzy Emitenta wartość zaciągniętych przez niego zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 30 398 tys. zł, z czego 7 893 tys. zł to zobowiązania długoterminowe a 22 505 tys. zł to zobowiązania krótkoterminowe. Należy mieć na uwadze, że na dzień publikacji niniejszego raportu sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2014 nie zostało zatwierdzone, w związku z czym ostateczne wartości mogą nie być identyczne z wyżej przedstawionymi. Emitent do czasu całkowitego wykupu Obligacji będzie starał się utrzymywać relatywnie stały poziom zadłużenia ? stosownie do skali prowadzonej działalności, wykorzystując przy tym finansowanie kapitałem własnym oraz obcym. Z obligacjami związane są wyłącznie świadczenia pieniężne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-265 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gen. Józefa Bema | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 71 327 28 00 | | + 48 71 796 91 95 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 898-20-13-160 | | 932894510 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ