EBOR zamierza nabyć pakiet akcji PKP Energetyka o wartości ok. 210 mln zł

"Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zamierza nabyć pakiet akcji PKP Energetyka S.A. o wartości około 210 mln zł. To kolejne potwierdzenie wiarygodności nowego właściciela PKP Energetyka S.A. - Caryville Investments sp. z o.o. powiązanego z funduszem CVC Capital Partners. PKP S.A. opublikowała Białą Księgę procesu prywatyzacji PKP Energetyka S.A." - czytamy w komunikacie.

"Od początku podkreślaliśmy, że zależy nam na pełnej transparentności procesu. Biała Księga w sposób przejrzysty pokazuje, że PKP konsekwentnie realizowała założenia ustawowe oraz te zawarte w przyjętej strategii. Współpracowaliśmy z renomowanymi doradcami, a cały proces zakończył się wyborem wiarygodnego inwestora i sprzedażą spółki za bardzo dobrą cenę. Dzięki tym środkom spłacamy całość historycznego długu i pozyskujemy środki na dalsze inwestycje w Grupie PKP" - powiedział prezes PKP Jakub Karnowski, cytowany w komunikacie.

Ostateczna cena zaoferowana przez CVC Capital Partners wyniosła 1 410 mln zł. Jak wynika z Białej Księgi, w porównaniu do obecnych rynkowych wycen polskich grup energetycznych cena ta jest bardzo korzystna, podkreślono w komunikacie.

"Zaangażowanie jednej z najbardziej prestiżowych instytucji, jaką jest EBOR, potwierdza wysoką wiarygodność CVC Capital Partners jako partnera biznesowego i inwestora wybranego przez PKP. Prywatyzacja PKP Energetyka stanowi realizację Ustawy o PKP. Prywatyzacja tej spółki wynika również z przyjętych strategii i dokumentów rządowych" - czytamy dalej.

Według pierwotnych założeń, prywatyzacja miała odbyć się już w 2005 roku, o czym mówił przyjęty przez Radę Ministrów w 2003 r. "Program dalszej restrukturyzacji oraz prywatyzacji spółek PKP do 2006 roku", wskazano również.

"Do 2012 roku tempo procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP było jednak zdecydowanie niezadowalające, a wielu założeń - tak jak w przypadku PKP Energetyka S.A. - nie udało się zrealizować. Obserwację tę potwierdziła kontrola NIK z 2009 roku. W 2012 r. zarząd PKP opracował i przyjął 'Strategię Grupy PKP na lata 2012-2015'. Prywatyzacja była ważnym jej elementem. Rządowa 'Strategia Rozwoju Transportu' z 2013 r. wskazywała natomiast na konieczność dokończenia przekształceń własnościowych spółek kolejowych, m.in. 'dokończenie procesu przekształceń własnościowych najważniejszych podmiotów sektora'. Należy do nich zaliczyć m.in. PKP Energetyka" - podsumowano w komunikacie.

Na początku sierpnia ISBnews informowało, że CVC Capital Partners prowadzi "zaawansowane" rozmowy z EBOR-em w sprawie wejścia instytucji do PKP Energetyka po zakończeniu transakcji zakupu tej spółki przez CVC. Według wcześniejszych publicznych informacji, partner miałby zaangażować się na poziomie do 15% akcji energetycznej spółki, a w sytuacji potencjalnego wprowadzenia za kilka lat PKP Energetyka na GPW, taki partner finansowy miałby stać się gwarantem stabilności akcjonariatu w przedsiębiorstwie, twierdzili wcześniej przedstawiciele CVC.

W ubiegły piątek PKP i Caryville Investments Sp. z o.o. - podmiot zależny od funduszu CVC Capital Partners - zakończyły transakcję sprzedaży 100% akcji PKP Energetyka.

W lipcu br. PKP i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Jak wówczas informowano, zaproponowana wartość przedsiębiorstwa opiewa na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, daje cenę na poziomie 1 410 mln zł.

CVC jest globalną firmą private equity oraz firmą doradztwa inwestycyjnego, założoną w 1981 roku. Posiada sieć 22 biur na terenie Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. CVC zarządza środkami inwestorów z Ameryki Północnej (55%), Europy (28%), Azji i Bliskiego Wschodu, którzy powierzają swój kapitał CVC na przeszło 10-letnie okresy. Bieżąca wartość aktywów firmy przekracza kwotę 52 mld USD.

Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jest jednym z największych sprzedawców energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej trakcyjnej (przeznaczonej dla przewoźników kolejowych).

(ISBnews)