16.10. Warszawa (PAP) - Energa wyemituje obligacje o wartości 1 mld zł, a marża, po której zamknięto emisję, została ustalona na 150 pb powyżej WIBOR 3M. Docelowo spółka zamierza wprowadzić obligacje na rynek regulowany - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Spółka podała, że w poniedziałek przeprowadziła za pośrednictwem agentów emisji - Banku Pekao oraz BRE Bank proces zbierania ofert od inwestorów w związku z plasowaniem 7-letnich obligacji serii A emitowanych w ramach ustanowionego programu w wysokości 4 mld zł.
"Emisja była kierowana do polskich inwestorów instytucjonalnych. Popyt na oferowane obligacje, który pojawił się ze strony inwestorów przewyższał zakładany maksymalny poziom emisji. Struktura emisji w odniesieniu do bazy inwestorów przedstawiła się następująco: OFE 82 proc., Towarzystwa Ubezpieczeniowe 6 proc. oraz TFI 12 proc." - podała spółka.
Pod koniec września Energa zawarła z Pekao i BRE Bankiem umowę dotyczącą programu emisji obligacji krajowych o maksymalnej wartości 4 mld zł. Spółka podawała, że środki pozyskane w ramach planowanej emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych.
Zgodnie ze zaktualizowanymi założeniami strategii do 2020 roku grupa Energa zamierza inwestować około 3 mld zł rocznie w sieci dystrybucyjne, budowę elektrowni gazowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych Energa przeznaczy około 12,5 mld zł, czyli połowę nakładów przewidzianych w tym okresie na inwestycje.
W 2013 roku planowany jest debiut Energi na warszawskiej giełdzie.(PAP)
bas/ ana/
