Enterprise Investors nie planują upublicznienia Danwoodu w najbliższych 2-3 latach

07.11. Warszawa (PAP) - Enterprise Investors nie planują upublicznienia przejętej od Budimexu spółki Danwood w ciągu najbliższych 2-3 lat - poinformował Sebastian Król, partner w Enterprise Investors. Dodał, że w dłuższej perspektywie wprowadzenie spółki na giełdę jest rozważane, ale niekoniecznie musi to być GPW.

"Rozważamy różne scenariusze wyjścia ze spółki. Danwood jest przedsiębiorstwem wzrostowym oferującym atrakcyjny produkt na atrakcyjnych rynkach. Kieruje nim samodzielny zarząd. Wydaje się, że to odpowiednie warunki do oferty publicznej" - powiedział na konferencji Król.

"Większość działalności firmy skupia się na rynku niemieckim, dlatego ewentualne upublicznienie Danwoodu nie musi mieć miejsca w Polsce. Akcje spółki możemy wprowadzić równie dobrze na giełdę we Frankfurcie lub Londynie. Nie należy się jednak spodziewać takich ruchów w ciągu najbliższych 2-3 lat" - dodał.

Budimex w środę poinformował, że sprzeda spółkę Budimex Danwood na rzecz Barwick Investments, spółki zależnej od funduszu Enterprise Investors za 238,6 mln zł. Cena sprzedaży będzie podlegać korekcie stanowiącej różnicę pomiędzy szacowanymi a rzeczywistymi wartościami środków pieniężnych i poziomami kapitału obrotowego Danwood na dzień 30 listopada 2013 r.

"Uważamy cenę za atrakcyjną. Wszystkie mnożniki transakcyjne były jednocyfrowe i to nie na górnych poziomach" - powiedział Król.

Budimex Danwood jest producentem domów gotowych. Zdolności produkcyjne spółki to ponad 600 domów rocznie. Prowadzona obecnie inwestycja mająca na celu zwiększenie mocy produkcyjnych do 800 domów rocznie zostanie sfinalizowana pod koniec 2013 r. Jej wartość to 8 mln zł.

Danwood ma w planach kolejne etapy inwestycji w moce produkcyjne, które docelowo zwiększą potencjał spółki do 1.100 domów rocznie. Łączne nakłady wyniosą ok. 20 mln zł.

Z szacunków DI BRE Banku wynika, że segment działalności reprezentowany przez Budimex Danwood wypracował w ostatnich czterech kwartałach ok. 22 mln zł zysku operacyjnego, a EBITDA oraz zysk netto segmentu za ostatnie cztery kwartały to odpowiednio 24 mln zł oraz 18 mln zł.

W 2012 r. spółka wypracowała 315 mln zł przychodów.

Na niemieckim rynku w 2012 r. spółka zajmuje drugie miejsce pod względem liczby sprzedanych domów budowanych "pod klucz" z udziałem sięgającym 8,4 proc. (PAP)

mj/ asa/