GINO ROSSI S.A. - Wyrażenie zgody na emisję obligacji oraz ustanowienie zabezpieczeń przez Radę N...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyrażenie zgody na emisję obligacji oraz ustanowienie zabezpieczeń przez Radę Nadzorczą. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013, Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji od Rady Nadzorczej Spółki o wyrażeniu zgody na zorganizowanie przez Spółkę we współpracy z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie programu emisji obligacji do kwoty 30.000.000 złotych, nieoprocentowanych lub oprocentowanych, zabezpieczonych na majątku Spółki oraz na majątku spółki Simple Creative Products S.A., o wartości nominalnej 1.000 złotych lub wielokrotności tej kwoty każda, przy czym łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych i niewykupionych Obligacji w ramach Programu nie przekroczy w żadnym momencie obowiązywania Programu, licząc według wartości nominalnej obligacji, kwoty 30.000.000 złotych ("Program"), w celu pozyskania środków finansowych z pierwszeństwem przeznaczenia na spłatę całości zadłużenia Spółki wobec banków stron porozumienia standstill tj.: Alior Bank S.A., Bank DnB NORD Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A.
Rada Nadzorcza wyraziła także zgodę na ustanowienie BRE Bank S.A. administratorem zastawu w odniesieniu do wszystkich zastawów rejestrowych, jakie zostaną ustanowione na zabezpieczenie obligacji emitowanych w ramach Programu, oraz na ustanowienie zabezpieczeń obligacji, w szczególności: (i) ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Simple Creative Products S.A. (ii) w odniesieniu do obligacji emitowanych w okresie od zawarcia Umowy Programu do dnia wpisania zastawu rejestrowego, - ustanowienie zastawu zwykłego na akcjach Simple Creative Products S.A (iii) zawarcie przez Spółkę ze spółkami zależnymi umów o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 § 1 Kodeksu Cywilnego, tj. na rzecz każdoczesnego obligatariusza, jako zabezpieczenie jego wierzytelności w przypadku gdyby Spółka takiej zapłaty w terminie nie dokonała. Rada Nadzorcza wyraziła także zgodę na pozyskanie przez spółkę finansowania w postaci kredytu bankowego przeznaczonego (wraz z finansowaniem pozyskanym z emisji obligacji
refinansujących) na całkowitą spłatę zobowiązań Spółki wobec banków: Alior Bank S.A., Bank DnB NORD Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A. i w tym celu zawarcie przez Spółkę umowy kredytu bankowego do najwyższej sumy zadłużenia na kwotę 24.000.000 złotych oraz na ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności banku udzielającego kredytu bankowego na składnikach majątku (w tym prawach własności przemysłowej) Spółki lub spółek zależnych od Spółki. Jednocześnie, również w związku z Programem, Rada Nadzorcza Simple Creative Products S.A., spółki zależnej od Spółki, wyraziła zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przysługującym Simple Creative Products S.A. prawie ochronnym na słowno-graficzny znak towarowy "SIMPLE CREATIVE PRODUCTS" do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 45.000.000 złotych. Rada Nadzorcza Simple Creative Products S.A. wyraziła zgodę na: (i) ustanowienie jako zabezpieczenie obligacji danej serii zastawu zwykłego na prawie ochronnym na słowno-graficzny znak
towarowy "SIMPLE CREATIVE PRODUCTS", (ii) udzielenie poręczenia w rozumieniu art. 876 i następnych Kodeksu Cywilnego, spłaty wszelkich zobowiązań pieniężnych Gino Rossi S.A. jako emitenta wynikających z obligacji do kwoty w wysokości 45.000.000 złotych, oraz (iii) ustanowienie przez Simple Creative Products S.A. jako zabezpieczenia wierzytelności banku udzielającego kredytu bankowego, o którym mowa powyżej, wobec Spółki jako kredytobiorcy w zakresie i formie niezbędnym do uzyskania finansowania z kredytu bankowego, w szczególności w postaci zastawu rejestrowego lub zastawów cywilnych na składnikach majątku (w tym prawach własności przemysłowej) Simple Creative Products S.A. O uzyskaniu zgody banków finansujących Spółkę na emisję obligacji przez Spółkę oraz ustanowienie zabezpieczeń Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 10 maja 2013 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GINO ROSSI S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Owocowa | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 8422608 | | 059 8422612 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@gino-rossi.com | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8390202281 | | 771479103 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ