GTC planuje emisję akcji z prawem poboru o wartości 100 mln EUR, może ją przeprowadzić w '12 (opis2)

05.03. Warszawa (PAP) - Zarząd GTC rekomenduje emisję akcji z prawem poboru o wartości 100 mln euro. Walne zgromadzenie spółki ma o niej zadecydować w kwietniu. W zależności od sytuacji rynkowej, transakcja może zostać przeprowadzona w tym roku - poinformowali podczas konferencji przedstawiciele dewelopera.

"Jeszcze w tym miesiącu ogłosimy termin zwołania walnego zgromadzenia spółki wraz z projektami uchwał. Walne powinno odbyć się w kwietniu. Od zgody akcjonariuszy oraz sytuacji rynkowej uzależniamy złożenie prospektu emisyjnego oraz przeprowadzenie transakcji w 2012 roku" - powiedział podczas konferencji Erez Baniel, dyrektor finansowy spółki.

"Kapitał pozyskany z ewentualnej emisji nie jest potrzebny spółce już w tym roku, ale zapewniłby nam stabilniejszą sytuację finansową w latach 2013-2014, kiedy zapada część naszych obligacji" - dodał.

Eli Alroy, przewodniczący rady nadzorczej GTC, poinformował podczas konferencji, że emisja będzie przeprowadzana przez Unicredit, PKO BP i Ipopemę, przy doradztwie Morgan Stanley.

GTC informowało w poniedziałek rano, przy okazji publikacji raportu za rok finansowy 2011, że zarząd spółki rekomenduje emisję akcji z prawem poboru w wysokości 100 mln euro.

"Zarząd GTC dostrzega potrzebę pozyskania kapitału, który wzmocni strukturę kapitałową oraz pozycję gotówkową spółki. Po dokonaniu analizy możliwych rozwiązań, zarząd GTC rekomenduje emisję akcji z prawem poboru w wysokości 100 mln euro. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależy od zgody akcjonariuszy spółki, wyrażonej podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, kondycji rynku oraz zgody organów nadzoru, w tym akceptacji prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego" - napisano w komunikacie prasowym.

Akcjonariusz spółki, firma Kardan N.V. jest gotowa uczestniczyć w planowanej emisji proporcjonalnie do udziałów posiadanych w spółce (27,75 proc.).

"GTC traktuje emisję akcji, podobnie jak finansowanie za pomocą pożyczek, jako narzędzie służące pozyskaniu kapitału na działalność oraz umożliwiające rozwój spółki. Zgodnie z naszym długofalowym celem, jakim jest podnoszenie wartości firmy dla akcjonariuszy poprzez realizację najwyższej jakości nieruchomości, zarząd GTC zarekomendował stosowanie obu sposobów pozyskiwania kapitału w mniej więcej równych proporcjach. Emisja akcji z prawem poboru nie tylko wzmocni naszą strukturę finansową, ale również zwiększy zdolność GTC do utrzymania wiodącej pozycji na rynku nieruchomości, przyciągnie najemców oraz partnerów biznesowych" - powiedział cytowany w komunikacie Erez Boniel, członek zarządu i dyrektor finansowy GTC.

Decyzja zarządu została potwierdzona i poparta przez radę nadzorczą spółki. (PAP)

jow/ osz/