Hawe wyemituje obligacje na max 17,9 mln zł w ramach restrukturyzacji zadłużenia

"Zgodnie z uchwałą o emisji obligacji Hawe Telekom zaoferuje nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 17 867 sztuk obligacji. Cena emisyjna obligacji jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 1 000,00 zł. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 8% w skali roku. Wypłata odsetek nastąpi co miesiąc" - czytamy w komunikacie.

Celem emisji jest przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Hawe Telekom oraz Hawe S.A., wynikającego z istniejących obligacji Hawe S.A. i istniejących obligacji Hawe Telekom, w związku z planowanym zawarciem umowy restrukturyzacyjnej, która odroczy termin wymagalności zobowiązań Hawe Telekom oraz Hawe S.A. do dnia 30 września 2016 roku.

Restrukturyzacja będzie polegała na nabyciu przez Hawe Telekom istniejących obligacji Hawe S.A. w zamian za wydanie nowo emitowanych obligacji. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na refinansowanie następujących obligacji wyemitowanych przez Hawe S.A.: obligacji serii J_04 wyemitowanych 29 maja 2014 roku; obligacji serii K_01 wyemitowanych 8 sierpnia 2014 roku; obligacji serii K_02 wyemitowanych 13 sierpnia 2014 roku; obligacji serii L_01 wyemitowanych 3 czerwca 2015 roku; obligacji serii L_02 wyemitowanych 25 czerwca 2015 roku; oraz obligacji serii C_01 wyemitowanych 13 sierpnia 2013 roku, przypomniano.

Termin składania ofert nabycia obligacji upływa w dniu 8 grudnia 2015 roku, przy czym zarządowi Hawe Telekom przysługuje uprawnienie do skrócenia terminu składania ofert nabycia lub jego przedłużenia o nie więcej niż 14 dni. Przydział obligacji nastąpi w dniu 15 grudnia 2015 roku, przy czym może on zostać zmieniony decyzją zarządu Hawe Telekom, między innymi w przypadku skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na obligacje, jednak nastąpi nie później niż do dnia 23 grudnia 2015 roku, podano również.

Zgodnie z propozycją nabycia obligacji zobowiązania ogółem Hawe Telekom na 30 września br. wyniosły 151 362 636,22 zł, w tym zobowiązania przeterminowane wyniosły 95 786 901,99 zł. Zarząd Hawe Telekom przewiduje, że w okresie objętym emisją obligacji poziom kształtowania się zobowiązań nie będzie w sposób istotny odbiegał od dotychczasowej struktury, z uwzględnieniem zaciągnięcia zobowiązań związanych z emisją obligacji.

"Obligacje będą papierem wartościowym zabezpieczonym przez Hawe Telekom w następujący sposób:

1. oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, ustanowionym przed dokonaniem przydziału obligacji,
2. zastawem rejestrowym na wiązkach kabli światłowodowych, do kwoty stanowiącej 150% wartości emisji obligacji, ustanowionym po dokonaniu przydziału obligacji,
3. hipoteką umowną łączną na nieruchomościach do kwoty stanowiącej 150% wartości emisji obligacji, ustanowiona po dokonaniu przydziału obligacji" - czytamy dalej. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 30 września 2016 roku.

Pod koniec października br. Hawe i Hawe Telekom (jako dłużnicy), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Alior Bank (jako wierzyciele) oraz Mediatel zawarli umowę ramową dotyczącą warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe i Hawe Telekom, podała spółka. Zgodnie z treścią umowy, z chwilą zawarcia przyszłej umowy restrukturyzacyjnej, termin spłaty wierzytelności przysługujących wierzycielom zostanie wyznaczony do dnia 30 września 2016 r.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)