JSW wybrała konsorcjum banków do przeprowadzenia emisji euroobligacji

"Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje o powierzeniu Credit Suisse Securities (Europe) Limited i J.P. Morgan Securities plc funkcji globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu ING Bank N.V., London Branch i PKO Bank Polski S.A. jako dodatkowych aktywnych współprowadzących księgę popytu, w związku z planowaną emisją euroobligacji, w tym przeprowadzenia serii spotkań z wybranymi inwestorami instytucjonalnymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Wielkiej Brytanii, których rozpoczęcie planowane jest na dzień 22 października 2014 roku" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna decyzja o emisji euroobligacji wraz z parametrami finansowymi zostaną ustalone przez zarząd JSW po analizie warunków rynkowych, podkreślono w materiale.

Na początku sierpnia br. JSW wyemitowała 70 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 700 mln zł oraz 16,37 tys. obligacji o łącznej wartości 163,75 mln USD na sfinansowanie nabycia przez JSW Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice".

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych emitenta na koniec czerwca br. wynosiła 1.286,3 mln zł, w tym zobowiązania handlowe wynosiły 942,0 mln zł, a zobowiązania inwestycyjne 241,3 mln zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,6 mln ton węgla.

(ISBnews)