KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PZU; 16 IV publikacja prospektu (opis2)

13.04. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PZU - poinformowała Komisja we wtorkowym komunikacie. Publikację prospektu zaplanowano na 16 kwietnia, a roadshow potrwać ma do 29 kwietnia.

Oferta publiczna ma objąć do 25.819.337 akcji serii A i B.

Według informacji PAP roadshow spółki odbędzie się od 16 do 29 kwietnia i zarząd spółki spotka się w inwestorami m.in. w Londynie i w Bostonie.

Oferta skierowana będzie do krajowych inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych oraz zagranicznych.

MSP planowało wcześniej, że do debiutu giełdowego spółki dojść ma w połowie maja. Zgodnie z przepisami dotyczącymi obrotu papierami wartościowymi, by oferta publiczna mogła być skutecznie przeprowadzona z udziałem amerykańskich inwestorów, powinna się odbyć do 135 dni od zamknięcia okresu sprawozdawczości emitenta.

MSP informowało wcześniej, że Eureko zadeklarowało, iż sprzeda w ofercie publicznej PZU nie mniej niż 17 proc. akcji. Skarbu Państwa, oprócz 4,9 proc. akcji PZU wniesionych do spółki specjalnego przeznaczenia Kappa, rozważa sprzedaż dodatkowego, do 5 proc. pakietu akcji ubezpieczyciela. Oznacza to, że w publicznej ofercie Skarb Państwa i Eureko mogą sprzedać łącznie około 27 proc. walorów ubezpieczyciela.

Według informacji prasowych w transzy detalicznej może znaleźć się 36 proc. oferowanych akcji PZU, a pojedynczy inwestor w tej transzy będzie mógł kupić nie więcej niż 30 akcji spółki.

Rolę globalnego koordynatora będą pełnić Credit Suisse i Morgan Stanley. Te dwie instytucje, wybrane przez MSP, będą również pełnić rolę prowadzącego księgę popytu w ofercie międzynarodowej IPO PZU. Dodatkowo, w ofercie międzynarodowej będą uczestniczyć prowadzący księgę popytu wybrani przez Eureko B.V., którymi są Deutsche Bank i Goldman Sachs.

Usługi w ofercie krajowej, przy publicznej emisji akcji PZU pełnić będzie PKO BP, natomiast rolę krajowych współprowadzących księgę popytu PKO BP i DM BOŚ. (PAP)

seb/ asa/