KULCZYK OIL VENTURES INC. - Podwyższenie kapitału zakładowego w związku z konwersją kapitału ze S...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego w związku z konwersją kapitału ze Skryptów Dłużnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 36/2012 oraz 38/2012 odpowiednio z dnia 10 i 13 sierpnia 2011 roku, dotyczących decyzji Kulczyk Investments S.A. (KI) oraz Radwan Investments GmbH (Radwan) o wykonaniu opcji zamiany Skryptów Dłużnych wystawionych przez KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Spółka" lub "KOV"), Kierownictwo KOV niniejszym informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2012 r. Spółka dokonała emisji łącznie 60.499.029 akcji zwykłych KOV (z czego 57.661.019 akcji z tytułu zamiany kwoty kapitału ze Skryptów Dłużnych wraz z naliczonymi odsetkami oraz 2.838.010 Akcji Premiowych). Z łącznej ww. liczby emitowanych akcji 54.564.321 objął KI (z czego 2.615.246 stanowiły Akcje Premiowe), a 5.934.708 Radwan (w tym 222.764 Akcji Premiowych). Skrypty Dłużne podlegały zamianie na akcje zwykłe po cenie (tj. Cenie Zamiany) 0,43 USD za akcję (co wg średniego kursu wymiany NBP na dzień publikacji niniejszego raportu odpowiada kwocie 1,43 zł za jedną akcję). Na skutek konwersji kwoty kapitału ze Skryptów Dłużnych wraz z
naliczonymi odsetkami oraz emisji Akcji Premiowych liczba akcji Spółki wynosi 481.756.729 akcji zwykłych, a na każdą akcję zwykłą przypada jeden głos. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po konwersji Skryptów Dłużnych oraz emisji Akcji Premiowych wzrosła o 25,8 mln USD do kwoty 231.522.000 USD. Zgodnie z prawem kanadyjskim emisja akcji przez Spółkę nie podlega rejestracji przez żaden sąd. Spółka zamierza wprowadzić powyższe akcje do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pojęcia: Skrypty Dłużne, Akcje Premiowe oraz Cena Zamiany należy rozumieć w znaczeniu nadanym im w raporcie nr 36/2012. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 39/2012 Date: 2012-08-16 Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title: Increase of share capital after conversion of the principal amount outstanding under the Debentures Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodic information Content: Referring to the current report No. 36/2012 of August 10, 2012 and No. 38/2012 of August 13,2012 – concerning decision of Kulczyk Investments (“KI”) and Radwan Investments GmbH (“Radwan”) to exercise the conversion option with respect to an unsecured convertible debentures executed by the KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Company" or "KOV") - the Management of KOV hereby informs that on August 16, 2012 the Company issued 60,499,029 Common Shares (including 57,661,019 shares arising from the conversion of the principal amount of the Debentures plus interest accrued as well as 2,838,010 Kicker Shares). The number of issued shares contains 54,564,321 Common Shares taken up by KI (including 2,615,246 Kicker
Shares) and 5,934,708 Common Shares taken up by Radwan (including 222,764 Kicker Shares). Debentures were convertible at a price (the Conversion Price) of USD 0.43 per Common Share (equivalent to PLN 1.43 per Common Share at the mid-exchange rate of the National Bank of Poland on August at the date of the report). Upon the conversion of the principal amount of the Debentures plus interest accrued as well as upon the issuance of the Kicker Shares, the Company has 481,756,729 common shares issued and outstanding, with each issued common share being entitled to one vote. The stated value of the share capital of the Company increased by USD 25.8 million after conversion of the Debenture and issuance of the Kicker Shares to a total stated value of USD 231,522,000. Pursuant to Canadian law, the issuance of shares by a company is not subject to the registration of such shares by any court. The Company intends to introduce the above shares to trading on the Warsaw Stock Exchange. Terms: “Debentures”,” Kicker Shares”
and ”Conversion Price” should be interpreted pursuant to the current report No. 36/2012. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877 | | +1 (403) 264-8861, (22) 52 23 100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.kulczykoil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1070017408 | | 142675340 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ