LC CORP S.A. - Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną od Emitenta (45/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LC CORP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 15 lipca 2011 r.) spółka zależna od emitenta ? spółka Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Kredytobiorca") w której Emitent posiada 81,66 % udziałów, zawarła z podmiotem niepowiązanym z Emitentem Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Bank"), umowę kredytu bankowego ("Umowa"). Na mocy postanowień Umowy Bank udzieli Kredytobiorcy kredytu inwestycyjnego w wysokości do 49 mln Euro (co na dzień zawarcia umowy, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 197 680 700 PLN) jako kredytu przeznaczonego na częściowe sfinansowanie budowy kompleksu biurowego z zapleczem handlowo-usługowym, położonego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 85A oraz do kwoty 6,6 mln zł jako odnawialnego kredytu przeznaczonego na finansowanie podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z prowadzoną inwestycją. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie powyższej umowy zostało ustalone na podstawie
stawki EURIBOR powiększonej o marżę na warunkach rynkowych. Spłata kredytu następować będzie w ratach, z których ostatnia jako tzw. rata balonowa ma zostać zapłacona do dnia 15.06.2022 r. Podstawowe zabezpieczenie kredytu stanowią: - umowna hipoteka kaucyjna o najwyższym pierwszeństwie do kwoty 75.957.124,43 EUR (stanowiącej 150% sumy kredytu inwestycyjnego oraz kredytu VAT, przeliczonego na EUR zgodnie ze średnim kursem NBP opublikowanym w dniu poprzedzającym złożenie oświadczenia przez kredytobiorcę: 4,0291) ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 85A o łącznej powierzchni 12822,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA4M/00139030/7, - oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96 i 97 ustawy Prawo bankowe złożone na rzecz Banku, - zastawy finansowe i rejestrowe na wierzytelnościach z
rachunków bankowych wraz z pełnomocnictwem do dysponowania tymi rachunkami, - zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w spółce Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o., z zastawem finansowym jako tymczasowym zabezpieczeniem do czasu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów ustanowiony przez wspólników Kredytobiorcy, - przelew na zabezpieczenie praw Kredytobiorcy z wszelkich umów zawartych przez Kredytobiorcę - umowa wsparcia zawarta pomiędzy Kredytobiorcą, Bankiem oraz Emitentem, na mocy której Emitent działając jako gwarant m.in. zobowiązany będzie w przypadku przekroczenia kosztów budowy zapewnić Kredytobiorcy niezbędne środki do wysokości 10% zakładanych kosztów budowy, - umowa podporządkowania wierzytelności innych wierzycieli Kredytobiorcy, będących wspólnikami Kredytobiorcy, wierzytelnościom Banku wynikającym z Umowy; Kredytobiorca zobowiązany będzie również zawrzeć umowy zabezpieczające przed ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej (umowy hedgingowe), dla części lub całości kredytu. Umowa
została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LC CORP S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-333 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 2-4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 7988010 | | 071 7988011 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@lcc.pl | | www.lcc.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8992562750 | | 020246398 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ