Max. cena dla inwestorów indywidualnych w ofercie Fortuny wynosi 4,5 euro (opis)

11.10. Warszawa (PAP) - Maksymalna cena dla inwestorów indywidualnych w ofercie firmy bukmacherskiej Fortuna Entertainment Group wynosi 4,5 euro. Zapisy dla inwestorów indywidualnych w Polsce, Czechach i na Słowacji potrwają od 11 do 21 października - podała Fortuna w komunikacie.

Całkowita oferta z opcją dodatkowego przydziału obejmuje 18,2 mln akcji (35 proc. kapitału po IPO). Akcje będą oferowane w ramach oferty publicznej Polsce, Czechach i na Słowacji, a także w ramach międzynarodowej oferty prywatnej dla inwestorów instytucjonalnych poza Polską, Słowacją i Czechami, ale także poza USA.

"Maksymalna wartość oferty, z uwzględnieniem opcji dodatkowego przydziału wyniesie 81,9 mln euro, co oznacza maksymalną kapitalizację spółki na poziomie 234 mln euro" - podała Fortuna w komunikacie prasowym.

W ofercie spółki znajdzie się do 15,83 mln akcji, z czego do 2 mln nowych akcji oraz do 13,83 mln istniejących, sprzedawanych przez głównego akcjonariusza Penta Investments.

Liczba akcji oferowanych może zostać zwiększona o nie więcej niż 2,37 mln akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału.

Jozef Janov, przewodniczący rady nadzorczej Fortuny z ramienia Penty, powiedział na konferencji prasowej, że większość oferty ok. 70 proc. czy nawet 80 proc. może zostać zaoferowana w Polsce, ale z kolei inwestorom indywidualnym większa liczba akcji może przypaść na rynku czeskim.

"Liczymy, że w Polsce będzie większa oferta od Pragi - liczymy, że to będzie 70 do 30 proc. lub 80 do 20, ale w Czechach i na Słowacji będzie większy detal, jednak decyzję w sprawie transz podejmiemy pod koniec oferty" - powiedział Janov.

Ostateczna liczba oferowanych akcji ma zostać określona 21 października.

Spółka planuje 21 października ustalić cenę emisyjną akcji oraz dokonać przydziału akcji. Publikacja ostatecznej ceny ma nastąpić ok. 22 października. Dla inwestorów indywidualnych cena sprzedaży nie będzie wyższa niż maksymalna cena emisyjna, zaś dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa.

Fortuna planuje ok. 28 października zadebiutować na giełdzie w Warszawie, a wcześniej ok. 27 października na giełdzie w Pradze.

Pieniądze z emisji spółka chce przeznaczyć na planowane inwestycje w nowe projekty loteryjne i marketingowe, w tym głównie w uruchomienie loterii w Czechach w 2011 roku.

"środki z emisji zapewnią nam finansowanie planów rozwoju, głównie uruchomienie loterii w Czechach w pierwszej połowie 2011 roku. Chcemy też otwierać kolejne kolektury partnerskie oraz uruchomić w przyszłym roku w Polsce platformę do obstawiania zakładów on-line" - powiedział na konferencji prezes Fortuny Jiri Bunda.

"Obecnie mamy 1.300 kolektur i na koniec 2012 roku chcielibyśmy mieć 1.750 kolektur partnerskich" - dodał.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że będzie ona chciała przeznaczać na dywidendę 70-100 proc. zysku netto, zaś Janov dodał, że będzie to raczej bliżej 100 proc.

Jedynym właścicielem Fortuny jest fundusz Penta Investments.

Fortuna Entertainment Group to największa w Europie Środkowej i Wschodniej grupa prowadząca zakłady bukmacherskie (pod względem obrotów w kolekturach). Z przedsiębiorstwa działającego od 1990 roku w Czechach, Fortuna przekształciła się w międzynarodową grupę obecną na rynkach Polski, Czech i na Słowacji. Obecnie przez internetową platformę zakłady wzajemne i gry losowe oferowane są też klientom na Węgrzech.

Obecnie Fortuna posiada 1.300 kolektur w trzech krajach: w Polsce, w Czechach i na Słowacji.

W pierwszym półroczu 2010 roku suma zakładów przyjętych przez Fortuna Entertainment Group wyniosła 192 mln euro - o 12 proc. więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego (171 mln euro). Kwota wygranych brutto grupy wyniosła 45,4 mln euro, o 10 proc. więcej niż w I półroczu 2009 roku (41,1 mln euro).

Czechy odpowiadają za prawie 50 proc. sumy wygranych brutto, Słowacja za ok. 30 proc., a Polska za ok. 20 proc.

W pierwszym półroczu 2010 roku przychody Fortuny wyniosły 39,3 mln euro wobec 35,9 mln euro rok wcześniej, wartość EBITDA po modyfikacjach wzrosła o 4 proc. do 11,6 mln euro z 11,2 mln euro, zysk operacyjny wzrósł do 10,3 mln euro z 9,5 mln euro, a zysk netto wyniósł 7,2 mln euro wobec 7,3 mln euro.

W 2009 roku Grupa Fortuna przyjęła zakłady bukmacherskie na kwotę 338 mln euro, co oznacza wzrost o prawie 5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (322 mln euro).

Przychody w 2009 roku wyniosły 74,6 mln euro wobec 78,2 mln euro w 2008 roku, wartość EBITDA po modyfikacjach wyniosła 24,9 mln euro, w porównaniu z 24,4 mln euro w 2008 roku, zysk operacyjny wyniósł 21,4 mln euro wobec 23,6 mln euro, a zysk netto wzrósł o 5,5 proc. do 16,9 mln euro.(PAP)

bas/ ana/