MIKROKASA - Rozpoczęcie emisji obligacji na okaziciela serii J (18/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 18 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie emisji obligacji na okaziciela serii J | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIKROKASA S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2014 roku Spółka rozpoczęła ofertę publiczną obligacji na okaziciela serii J ("Obligacje serii J", "Obligacje"). Nie później niż do dnia 10 września 2014 roku Spółka dokona emisji nie więcej niż 2.000 Obligacji serii J o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej Obligacji nie wyższej niż 2.000.000 złotych. Obligacje serii J będą oferowane w trybie art. 9 pkt. 1) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) (dalej: ?Ustawa o Ofercie?) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy, na podstawie memorandum informacyjnego, którego treść nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości
nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 9,5% w skali roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 24 miesięcy po dniu ich emisji rozumianym jako dzień przydziału Obligacji. Przydział Obligacji nastąpi w dniu 12 września 2014 roku. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje serii J na dzień Emisji nie będą zabezpieczone. Zabezpieczenie Obligacji serii J zostanie ustanowione po Dniu Przydziału Obligacji. Zabezpieczeniem emisji będzie zastaw rejestrowy na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, które wynikają z zawartych i zawieranych umów między klientami (pożyczkobiorcami), a Emitentem (pożyczkodawcą), o wartości według stanu na dzień 31.07.2014 r. w wysokości 4.590.528 zł.. Emitent dokona zabezpieczenia Obligacji do wysokości 170%
wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji serii J. Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie dalszego wzrostu Spółki, w szczególności na obsługę zwiększającego się popytu na pożyczki gotówkowe. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie Obligacji jest opublikowane w dniu 28 sierpnia 2014 roku Memorandum Informacyjne, dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej emitenta www.mikrokasa.pl/dla-inwestorów/ oraz oferującego www.ventusam.pl. Oferującymi Obligacje serii J jest Dom Maklerski VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. Spółka zamierza podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu obligacjami Catalyst, zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Podstawa prawna: & 5 pkt 11 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ? Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT