NFI EMF - INFORMACJA O CZASOWYM WSTRZYMANIU PROCESU OFEROWANIA OBLIGACJI DENOMINOWANYCH W EURO PO ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | INFORMACJA O CZASOWYM WSTRZYMANIU PROCESU OFEROWANIA OBLIGACJI DENOMINOWANYCH W EURO PODLEGAJĄCYCH PRAWU STANU NOWY YORK, USA, PRZEZ EM&F FINANCING AB (PUBL), SPÓŁKĘ PRAWA SZWEDZKIEGO, CAŁKOWICIE ZALEŻNĄ OD EMPIK MEDIA & FASHION S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że Spółka oraz jej główni akcjonariusze podjęli decyzję o czasowym wstrzymaniu przez spółkę EM&F Financing AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie ("Emitent"), która jest spółką całkowicie zależną wobec Spółki, procesu oferowania w ramach oferty prywatnej zabezpieczonych obligacji na okaziciela, denominowanych w euro, podlegających prawu stanu Nowy Jork, USA, z oczekiwanym terminem zapadalności w 2020 r. ("Obligacje High-Yield"), o rozpoczęciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2014 (na temat celu przeznaczenia potencjalnych wpływów z emisji Obligacji High-Yield oraz zabezpieczenia tych obligacji patrz raport bieżący nr 25/2014). Spółka podjęła taką decyzję, ze względu na niekorzystne zmiany warunków rynkowych, które nastąpiły po rozpoczęciu procesu oferowania. Spółka będzie w dalszym ciągu monitorować otoczenie rynkowe i rozważy wznowienie oferty, jeśli warunki rynkowe ulegną poprawie. Jednocześnie Spółka przystąpi do
uzgadniania alternatywnych opcji refinansowania swoje zadłużenia finansowego. Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w ramach wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę oraz nie stanowi oferty ani części jakiejkolwiek oferty ani zaproszenia do nabycia lub objęcia papierów wartościowych w Polsce, Stanach Zjednoczonych ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Niniejszy materiał nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio do ich nabycia lub objęcia zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje High-Yield, o których mowa w niniejszych materiałach, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), i nie mogą być
przedmiotem oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani wobec osób amerykańskich, chyba że Obligacje High-Yield będą zarejestrowane na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych lub zgodnie ze zwolnieniem z wymogów rejestrowych na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje High-Yield nie będą przedmiotem oferty publicznej w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy materiał jest skierowany jedynie do (i) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami (investment professionals) w rozumieniu artykułu 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. w sprawie Ofert Papierów Wartościowych, będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") lub (iii) osób oraz spółek posiadających wysoką wartość netto (high net worth) oraz innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany, spełniających
kryteria określone w artykule 49(2)(a) - (d) Rozporządzenia (wszystkie osoby wymienione w (i), (ii) i (iii) powyżej będą łącznie nazywane ?osobami uprawnionymi?). Obligacje High-Yield będą dostępne jedynie osobom uprawnionym, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych będą kierowane do osób uprawnionych i będą zawierane jedynie z takimi osobami. Wszelkie osoby, które nie są osobami uprawnionymi, nie powinny działać w oparciu o treść niniejszego materiału ani nie powinny polegać na jego treści. Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszych materiałów na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym materialne nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NFI EMF | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-017 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Marszałkowska | | 104/122 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 461 08 05 | | 022 461 08 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@emf.pl | | www.emf-group.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5261032243 | | 011120129 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ