NWZ Polimeksu 15 X zdecyduje o emisji dla obligatariuszy i potencjalnego inwestora strategicznego

18.09. Warszawa (PAP) - NWZ Polimeksu 15 października zdecyduje o emisji akcji dla obligatariuszy na kwotę około 250 mln zł i emisji kierowanej do potencjalnego inwestora strategicznego, z której chce pozyskać około 235 mln zł. Akcjonariusze zdecydować mają także w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

"W przypadku, gdy inwestor strategiczny w krótkim czasie byłby gotów dokapitalizować Spółkę kwotą niższą niż 235 mln zł, Spółka przeprowadzi emisję z prawem poboru na kwotę około 100 mln zł i emisję kierowaną do inwestora na kwotę około 150 mln zł z możliwością objęcia warrantów subskrypcyjnych, dających prawo inwestorowi osiągnięcia 32,99 proc. głosów w Spółce" - powiedział cytowany w komunikacie p.o. prezesa zarządu spółki Robert Oppenheim.

Polimex planuje emisję nie więcej niż 431.034.000 akcji serii M z zamiarem konwersji na kapitał zakładowy długu spółki z tytułu wyemitowanych obligacji oraz do 468.988.156 akcji serii N1 kierowaną do jednego lub kilku inwestorów strategicznych.

"Jeśli chodzi o emisję kierowaną - zwróciliśmy się do kilku uznanych instytucji z propozycją uczestnictwa w podwyższeniu kapitału lub gwarantowaniu emisji. Otrzymaliśmy wstępne zainteresowanie, które mamy nadzieję, że przełoży się na finalny udział w transakcji tych instytucji. Niezależnie prowadzimy także rozmowy z inwestorami, którzy zgłosili swoje zainteresowanie inwestycją w Spółkę" - powiedział cytowany w komunikacie Robert Bednarski, wiceprezes spółki.

Dodatkowo spółka planuje do 208.461.630 akcji serii N2 z prawem poboru w związku z zamiarem umożliwienia dotychczasowym akcjonariuszom spółki jej dokapitalizowania. Uchwała ta wejść ma w życie jeśli nie zostaną objęte wszystkie akcje serii N1. Zarząd spółki szacuje, iż w wyniku tej ewentualnej emisji Polimex zostanie dokapitalizowany kwotą około 105 mln zł.

Proponowany dzień prawa poboru akcji serii N2 ustalono na 22 listopada 2012 r. Za jedną posiadaną akcję spółki na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji serii N2.

Akcjonariusze spółki głosować będą także w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki, obejmujących trzy oddziały: Oddział Transformatory (Polimex-Mostostal Zakład ZREW Oddział Transformatory), Oddział Ocynkownia Dębica (Polimex-Mostostal Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Dębica) oraz Odział Ocynkowania Częstochowa (Polimex-Mostostal Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Częstochowa).

"Zarząd oczekuje wpływów ze sprzedaży wszystkich wytypowanych do tego celu aktywów (również aktywów deweloperskich i inwestycyjnych oraz innych niż ww. Spółki z Grupy) na poziomie przynajmniej 330 mln zł" - napisano w komunikacie.

Polimex podał, że prowadzi już rozmowy z potencjalnymi nabywcami tych aktywów.

"Spodziewany się, że wpływy z ich sprzedaży będą w kolejnych miesiącach sukcesywnie zasilać budżet Polimeksu zgodnie z przyjętymi założeniami" - ocenia Oppenheim. (PAP)

seb/ jtt/