Oferta akcji serii J Rafako zacznie się 9 lipca, spółka chce pozyskać 100 mln zł

"Chcemy dynamicznie rozwijać się i w pełni wykorzystać szanse, jakie stoją przed naszą grupą, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania dla sektora energetycznego i przemysłowego w aspekcie coraz ostrzejszych norm ochrony środowiska. Środki pozyskane z nowej emisji akcji wraz z limitami gwarancyjnymi oraz finansowaniem bankowym umożliwią nam pozyskiwanie i realizację kolejnych dużych i atrakcyjnych kontraktów" - powiedziała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie.

Oferta publiczna obejmuje do 15 331 998 nowo emitowanych akcji serii J o wartości nominalnej 2 zł każda. Budowa księgi popytu będzie trwała w dniach 9-15 lipca, a 15 lipca nastąpi ustalenie ostatecznej ceny i liczby akcji oferowanych. Zapisy na akcje oferowane będą przyjmowane od 16 do 20 lipca br. Przydział nastąpi najpóźniej 21 lipca. Pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW zakładany jest ok. 29 lipca.

Oferującym i współzarządzającym księgą popytu jestDom Maklerski PKO BP, zaś drugim współzarządzającym księgą popytu jest Trigon Dom Maklerski.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w ofercie będą inwestorzy instytucjonalni, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu od oferującego. W przypadku gdy wszystkie akcje oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, po przeprowadzeniu oferty, będą one stanowić 18,05% kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 18,05% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano również.

Celem emisji jest finansowanie zabezpieczeń kontraktowych na potrzeby budowy portfela zamówień Grupy Rafako oraz finansowanie kapitału obrotowego w celu realizacji kontraktów w przyszłości (ok. 85-90% środków pozyskanych z emisji akcji). Ponadto zwiększenie poziomu wydatków w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych mających na celu uzupełnienie i rozwijanie posiadanego portfela technologii o unikatowe rozwiązania technologiczne zwiększające sprawność i niezawodność oferowanych produktów. Do kluczowych obszarów, w ramach których Grupa Rafako zamierza prowadzić prace badawczo-rozwojowe finansowane z wpływów z emisji akcji serii J, należą technologie w zakresie ochrony środowiska (ok. 10-15% środków pozyskanych z emisji akcji), przypomina spółka.

W ubiegłym tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako, przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji serii J oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J oraz praw do akcji serii J.

W połowie maja spółka podała, że podjęła uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (w ramach kapitału docelowego) w drodze emisji nie więcej niż 15,33 mln akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru. Prezes Agnieszka Wasilewska-Semail poinformowała wtedy ISBnews, że Rafako zamierza przeprowadzić ewentualną nową emisję akcji na "czystych rynkowych zasadach", bez preferowania wybranych podmiotów.

W czerwcu PBG w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited - akcjonariusze Rafako - złożyli oświadczenie o braku zamiaru skorzystania z prawa objęcia akcji Rafako nowej emisji. Tym samym, nie więcej niż 15,33 mln akcji nowej emisji zostanie zaoferowanych w trybie oferty publicznej.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki (61%, bezpośrednio i pośrednio) jest PBG w upadłości układowej. Skonsolidowane przychody Rafako sięgnęły 1,18 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)