ONE‑2-ONE S.A. - Emisja niepublicznych obligacji zamiennych na akcje One‑2-One S.A. (6/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ONE-2-ONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja niepublicznych obligacji zamiennych na akcje One-2-One S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd One-2-One S.A. (dalej także jako "Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 22 lutego 2011 roku zakończył się proces niepublicznej emisji obligacji zamiennych na akcje One-2-One S.A.Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat emisji obligacji, wynikające z "Warunków Emisji Obligacji", przyjętych przez Zarząd Spółki:1. Cel emisjiŚrodki finansowe pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na rozwój oferty produktowej Spółki lub inwestycje w spółki działające w branży usług mobilnych.2. Określenie rodzaju emitowanych obligacjiObligacje zamienne zdematerializowane na okaziciela serii A.3. Wielkość emisji5.000 szt. obligacji o łącznej wartości 5 mln PLN.4. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji 1.000 PLN.5. Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania obligacji- obligacje zostaną wykupione w "Dacie Wykupu", to jest 31 grudnia 2012 roku, chyba że obligacje zostaną wykupione w tzw. "Dacie Wcześniejszego Wykupu", zdefiniowanej w Warunkach Emisji Obligacji.- w Dacie Wykupu nastąpi
wykup wszystkich obligacji nie wykupionych do Daty Wykupu zgodnie z Warunkami Emisji. Wykup obligacji polegać będzie wyłącznie na zapłacie przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy Kwoty do Zapłaty.- Wcześniejszy wykup obligacji, w całości lub w części, dopuszczalny jest:1) na żądanie Obligatariusza w związku wystąpieniem tzw. "Przypadku Naruszenia", zdefiniowanego w Warunkach Emisji Obligacji, albo, gdy2) wcześniejszy wykup jest realizowany w związku z likwidacją lub przekształceniem Emitenta.- obligacje Serii A będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 12% (dwanaście procent) w stosunku rocznym. Kwota oprocentowania obligacji jest płatna w złotych polskich na rachunek bankowy inwestora w dniu wykupu obligacji lub w dniu wcześniejszego wykupu obligacji, jako część składowa Kwoty do Zapłaty. Oprocentowanie dla jednej obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej jednej obligacji. Dla potrzeb Warunków Emisji Obligacji przyjęto, że rok liczy 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni.6.
Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenieObligacje zostały zabezpieczone. Emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia w formie blokady 2.425.000 (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.425.000, stanowiących 36 % w kapitale zakładowym spółki Mobitrust S.A. z siedzibą w Poznaniu,wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000307138, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań?Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabyciaW Warunkach Emisji Obligacji Emitent oświadczył, że w dniu 31 grudnia 2010 roku, to jest w ostatnim dniu kwartału, poprzedzającego złożenie inwestorom "Propozycji Nabycia Obligacji", istniały zobowiązania
Emitenta na kwotę łączną 19.562 tysięcy złotych.Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7) Ustawy o Obligacjach, Emitent oświadczył, że przewiduje, iż do czasu całkowitego wykupu obligacji , perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta będą zawsze zgodne z budżetami Emitenta, zatwierdzanymi corocznie przez Walne Zgromadzenie Emitenta i sumarycznie nie przekroczą 60 % sumy aktywów Emitenta. Szacowana nominalna wartość zobowiązań Emitenta na dzień całkowitego Wykupu Obligacji wynosi 12 milionów złotych.8. Zasady przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężneKażdemu Obligatariuszowi przysługuje prawo do zamiany obligacji na akcje zwykłe na okaziciela serii "E" Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Prawo do zamiany obligacji na akcje może być wykonane wyłącznie w Dniu Wykupu lub w dniu 31 stycznia 2012 roku. Obligatariusz wykonuje prawo do zamiany obligacji na akcje poprzez złożenie Emitentowi "Oświadczenia o Zamianie Obligacji". Przysługujące Obligatariuszom prawo do zamiany obligacji na
akcje będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż Dzień Wykupu. Obligatariusze mają prawo składać oświadczenia o zamianie obligacji na akcje w terminie od 1 do 10 stycznia 2012 roku w przypadku zamiany mającej nastąpić 31 stycznia 2012 r. oraz od 1 do 10 października 2012 roku w przypadku zamiany 31 grudnia 2012 r. Oświadczenia o zamianie obligacji będą skuteczne odpowiednio na 31 stycznia 2012 roku oraz 31 grudnia 2012 roku.Minimalna cena zamiany obligacji na akcje serii E wynosi 9,09 zł, co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną obligację 110 akcji. Minimalna cena zamiany będzie miała zastosowanie tylko w przypadku, gdy średnia cena akcji Emitenta ważona wolumenem obrotu w notowaniach na rynku giełdowym GPW z 30 sesji bezpośrednio poprzedzających 1 stycznia 2012 roku, w przypadku zamiany w dniu 31 stycznia 2012 roku, albo 1 października 2012 roku, w przypadku zamiany mającej nastąpić 31 grudnia 2012 roku będzie niższa niż 13,00 zł. W przypadku, gdy średnia
cena akcji Emitenta, ustalona zgodnie ze zdaniem poprzednim, będzie wyższa lub równa kwocie 13,00 zł to cena zamiany Obligacji na Akcje będzie ustalona według następującego wzoru:CZ = 0,7*SKAgdzieCZ = Cena ZamianySKA = średnia cena akcji Emitenta ustalona w sposób opisany w zdaniach poprzednich.Niezależnie od innych postanowień Warunków Emisji Obligacji w żadnym wypadku wartość nominalna akcji przyznanych Obligatariuszowi za jedną obligację nie będzie wyższa niż wartość nominalna obligacji, natomiast cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa niż wartość nominalna jednej akcji. Liczba akcji przyznanych w zamian za jedną obligację będzie równa zaokrąglonemu w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazowi wartości nominalnej obligacji oraz ceny zamiany akcji wydawanych w zamian za obligacje. Pozostała część wartości nominalnej obligacji zostanie wypłacona przez Emitenta na rachunek wskazany przez Obligatariusza zamieniającego obligacje.9. Liczba głosów na walnymzgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z
objętych akcji?w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacjiW przypadku dokonania zamiany przez wszystkich Obligatariuszy wszystkich posiadanych przez nich obligacji w liczbie 5000 sztuk, przy ustalonej w Warunkach Emisji Obligacji minimalnej cenie zamiany?liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jak przysługiwałaby z zamiany wszystkich wyemitowanych obligacji na akcje wyniosłaby:5000 (obligacji) * 110 (akcji) = 550.000 głosów.Zgodnie z uchwała Walnego Zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i emisji akcji na okaziciela serii "E"?z jednej akcji serii "E" przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.Liczba 550.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest maksymalna liczbą głosów jaka może przysługiwać z akcji powstałych z zamiany wszystkich obligacji.10. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta?w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacjiKapitał zakładowy Emitenta składa się z 7.009.505 akcji na
okaziciela o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. W przypadku zamiany wszystkich obligacji na akcje Emitenta po minimalnej cenie zamiany łączna (maksymalna) liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta kształtowałaby się następująco:7.009505 + 550.000 = 7.559.505 głosów.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 11 RO oraz § 17 RO | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ONE-2-ONE Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ONE-2-ONE S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-111 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rakoniewicka | | 20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 831 60 00 | | 061 831 60 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@o-2-o.pl | | www.one-2-one.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-21-52-320 | | 634196995 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ