Orbis ma kredyt do kwoty 480 mln zł na przejęcie portfela 46 hoteli od Accor
Warszawa, 19.12.2014 (ISBnews) - Orbis (jako kredytobiorca) wraz ze spółką zależną Hekon Hotele Ekonomiczne (jako gwarantem), zawarły z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Société Generale umowę kredytu do kwoty 480 mln zł, w szczególności na nabycie portfela hoteli w regionie Środkowej Europy od Accor, podał Orbis.
?Umowa kredytu przewiduje, iż kredyt zostanie przeznaczony na:
(i) sfinansowanie 80% ceny należnej za udziały w spółkach, nabywane przez Orbis w ramach transakcji,
(ii) cele korporacyjne Orbis, do kwoty nie wyższej niż 50 000 000 zł.
Kredyt zostanie wypłacony w dwóch transzach:
- transza A: w wysokości 180 000 000 zł, z terminem spłaty 1 rok od daty podpisania umowy kredytu, z opcją przedłużenia o 5 lat.
- transza B: w wysokości 300 000 000 zł, z terminem spłaty nie dłuższym niż 6 lat od daty podpisania umowy kredytu.
Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR dla odpowiedniego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę banków.
Pod koniec listopada Orbis zawarł ze spółkami Accor, Accor Polska, Holpa i Accor Hotels Belgium umowę przedwstępną, w której strony zobowiązały się do zawarcia umów przenoszących na Orbis udziały spółkach na Węgrzech, w Czechach, Rumunii oraz w Polsce. Wartość umowy wynosi 142,26 mln euro.
Obecnie w strukturze grupy Orbis funkcjonuje 68 hoteli (w tym 52 własne, 1 w dzierżawie, 3 w zarządzaniu oraz 12 franczyzowych), które zlokalizowane są w 32 dużych miastach i miejscowościach wypoczynkowych w Polsce, na Litwie oraz na Łotwie.
Hotele Grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2013 r. spółka odnotowała 683 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)