PCC EXOL S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji PCC Exol S.A. (3/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-07-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC EXOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji PCC Exol S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej ("Oferta"): 9.927.231 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda ("Akcje Oferowane"): 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych: Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 2-6 lipca 2012 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 10-13 lipca 2012 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 16 lipca 2012 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych Ofertą: 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki. 4. Stopa redukcji: a) średnia stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 0 %; b) stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 0 %. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach Oferty: Zapisy złożono na 9.927.231 akcji Spółki, w tym: a) w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 849.231
akcji Spółki, b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 9.078.000 akcji Spółki. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach Oferty: W Ofercie przydzielono 9.927.231 akcji Spółki, w tym: a) w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 849.231 akcji Spółki, b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 9.078.000 akcji Spółki. 7. Cena, po jakiej akcje były nabywane w Ofercie: 1,29 zł (jeden złoty dwadzieścia dziewięć groszy) 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą: W Ofercie zapisy złożyło 284 inwestorów, w tym: a) w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 281 inwestorów indywidualnych, b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 3 inwestorów instytucjonalnych. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży: 284 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru
wartościowego (cena sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) Nie dotyczy 11. Wartość przeprowadzonej Oferty, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 12.806.127,99 zł. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: a) przygotowanie i przeprowadzenia oferty: 264.205 zł b) wynagrodzenia subemitentów dla każdego oddzielnie: nie dotyczy c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 602.162 zł d) promocja oferty: 357.849 zł Metoda rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego sprzedażą wyniósł 0,12 zł. Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 27 czerwca 2012 r. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PCC EXOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 794 21 27 | | 71 794 25 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@pcc.eu | | www.pcc-exol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9880267207 | | 020716361 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ