PCZ - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii H (29/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 29 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii H | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCZ S.A. (?Emitent?) z siedzibą we Wrocławiu informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej i przydziale wszystkich oferowanych obligacji serii H. Przedmiotem emisji było do 10 000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii H, trzyletnich, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja. Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie stanowić będzie sumę stawki bazowej (określonej według stopy WIBOR3M) z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego i marży w wysokości 5,00%. W przypadku, gdy stopa WIBOR 3M z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego, będzie mniejsza, bądź równa 4,40%, oprocentowanie obligacji będzie wynosić 9,4%. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 9,40%. Oprocentowanie jest wypłacane kwartalnie. Termin wykupu obligacji został określony na dzień 30 listopada 2017 r. Obsługa zobowiązań w pierwszym okresie
odsetkowym, który upłynie 31 grudnia 2014 r. zostanie dokonana przez Emitenta, natomiast następne okresy odsetkowe będą obsługiwane za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich, na rachunkach, których zostaną zdeponowane obligacje. Emitent rozpoczął procedurę mającą na celu wprowadzenie do notowań na rynku ASO Catalyst, prowadzonym przez GPW i BondSpot. Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje następujące informacje związane z przeprowadzeniem emisji obligacji serii H: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji obligacji serii H: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 października 2014 roku. Zamknięcie emisji nastąpiło w dniu 17 grudnia 2014 roku. 2. Data przydziału obligacji: Obligacje serii H zostały przydzielone 18 grudnia 2014 roku. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna obejmowała do 10000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w
przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Średnia stopa redukcji zapisów złożonych ostatniego dnia wyniosła 23%. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 10 000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Obligacje serii H były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej i wynosiła 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złoty) za jedną obligację. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Na obligacje serii H zapis złożyły 43 podmioty, w tym 41 osób fizycznych i 2 osoby prawne. Złożono zapisy na 11 412 obligacji. 8. Liczba osób, którym przydzielono
instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii H zostały przydzielone 43 podmiotom, w tym 41 osobom fizycznym i 2 osoby prawne. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję obligacji serii H. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączne koszty emisji obligacji serii H wyniosły 159 410, - zł przy następującym podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 154 410, - zł, b) wynagrodzenia subemitentów - koszt nie wystąpił, c) sporządzenia
dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 5000, - zł, d) promocji oferty - koszt nie wystąpił, Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii H zostaną ujęte w kosztach finansowych. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" oraz § 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ