29.09. Warszawa (PAP) - Prawa do akcji serii D Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów wzrosły na otwarciu w pierwszym dniu notowań na warszawskiej giełdzie o 3,7 proc., do 14 zł, a akcje tej spółki zyskały 32,6 proc. i kosztowały na otwarciu 17,9 zł. Zarząd spółki ocenia, że w listopadzie może poinformować o przejęciu firmy z segmentu słonych przekąsek.
Spółka informowała wcześniej, że część środków z emisji chce wydać na akwizycje oraz że pierwszego przejęcia dokona na przełomie roku 2010 i 2011.
"Myślę, że będziemy mogli coć powiedzieć już w listopadzie" - powiedział dziennikarzom Bernard Węgierek, prezes ZPC Otmuchów.
"Szacujemy, że wyniki firmy, którą chcemy przejąć będą konsolidowane od przełomu roku" - dodał.
Prezes poinformował, że prognoza na 2011 rok, zakładająca wypracowanie 191,2 mln zł przychodów, 23,7 mln zł EBITDA oraz 16,2 mln zł zysku netto nie uwzględnia akwizycji.
"Przejęcie być może będzie wymagało weryfikacji naszego planu finansowego" - powiedział.
Otmuchów zamierza przejąć producenta słonych przekąsek.
Spółka informowała, że może wydać na inwestycje, wykorzystując środki z emisji oraz kredyt, maksymalnie 84 mln zł, w tym do 45 mln zł na akwizycje. Plany ZPC Otmuchów przewidują dokonanie dwóch akwizycji w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Spółka chce przejmować firmy będące producentami marek własnych.
Natomiast w przypadku rozwoju organicznego, ZPC Otmuchów planują budowę osobnego zakładu do produkcji żelek i optymalizację produkcji. Spółka chce podwoić swoje moce produkcyjne i szacuje, że przeprowadzenie inwestycji zwiększy przychody o 100 mln zł rocznie, a zysk o 10 mln zł.
Otmuchów w niedawnej ofercie publicznej sprzedał 4.250.000 akcji serii D nowej emisji oraz 1.340.000 istniejących akcji serii B. Redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 61,91 proc.
Dla inwestorów indywidualnych było przeznaczonych 1.118.000 akcji serii D, a dla instytucji 3.132.000 akcji serii D oraz 1.340.000 akcji serii B.
Cena emisyjna ZPC Otmuchów wyniosła 13,50 zł, a wartość oferty (łącznie ze sprzedawanymi akcjami już istniejącymi) sięgnęła 75,47 mln zł.
Większość środków z emisji, 39,75 mln zł, spółka planuje przeznaczyć na zwiększenie zdolności produkcyjnych, modernizację zakładów i magazynów, natomiast 17,5 mln zł przeznaczy na akwizycje.
ZPC Otmuchów osiągnęły w 2009 roku 140,5 mln zł przychodów, 15,1 mln zł EBITDA oraz 9,6 mln zł zysku netto. Prognoza zamieszczona w prospekcie emisyjnym przewiduje, że w 2010 roku przychody wzrosną do 160,8 mln zł, EBITDA do 18,1 mln zł, a zysk netto do 12,8 mln zł.
ZPC Otmuchów to producent prywatnych marek w kategoriach: tradycyjne wyroby cukiernicze, wyroby śniadaniowe i słone przekąski dla międzynarodowych koncernów spożywczych i sieci handlowych. Otmuchów produkuje także pod własnymi brandami słodycze, ptasie mleczko, żelki, chrupki oraz płatki kukurydziane i zbożowe. Produkty pod markami sieci handlowych stanowią w niektórych kategoriach 80 proc. produkcji Otmuchowa.
Około godziny 11.30 akcje Otmuchowa rosły na giełdzie o 8,5 proc., a prawa do akcji - o 6,8 proc. (PAP)
pam/ ana/
