PETROLINVEST S.A. - Objęcie akcji serii C przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii H oraz...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 89 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-09-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji serii C przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii H oraz objęcie warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. (dalej "Spółka", "Petrolinvest") informuje, że w dniu 1 września 2011 roku, Spółka otrzymała od spółki Tabacchi Enterprises Ltd. ("Tabacchi") oświadczenie o objęciu 3.550.000 akcji serii C Spółki wydawanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii H ("Warranty Subskrypcyjne serii H"). Powyższe oświadczenie nastąpiło w wykonaniu uchwały podjętej w dniu 26 sierpnia 2011 roku przez Zarząd Spółki w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii H, zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych serii H, określenia szczegółowej treści odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii H oraz określenia ceny emisyjnej akcji serii C wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii H (o powyższej uchwale Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 85/2011), a także w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna") (opublikowaną w raporcie bieżącym nr 35/2011). Wpłaty Tabacchi na pokrycie 3.550.000 akcji serii C zostały dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz Tabacchi. W dniu 1 września 2011 roku Spółka zawarła z Tabacchi umowę potrącenia wierzytelności, na mocy której Spółka i Tabacchi potrąciły wymagalną wierzytelność przysługującą Spółce w stosunku do Tabacchi z tytułu objęcia akcji serii C w kwocie 35.500.000 złotych, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi przysługującymi Tabacchi w stosunku do Petrolinvest w łącznej wysokości nie niższej niż 35.500.000 złotych z tytułu umowy nabycia udziałów w spółce Silurian Hallwood Limited ("JVC") zawartej w dniu 23 sierpnia 2011 roku ze spółką Tabacchi (o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 83/2011) ("Umowa Sprzedaży Udziałów w JVC"). W wyniku dokonanego potrącenia cały wkład pieniężny należny Spółce od Tabacchi
tytułem pokrycia objętych przez Tabacchi 3.550.000 akcji serii C Spółki został wniesiony. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C, wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii H, emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ustalona została przez Zarząd na 10,00 złotych za jedną akcję z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń dotyczących minimalnej ceny emisyjnej akcji. Cena emisyjna została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w dniu 26 sierpnia 2011 roku. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 września 2011 roku, zgodnie z postanowieniami umowy nabycia udziałów w spółce Silurian Sp. z o.o. zawartej w dniu 23 sierpnia 2011 roku ze spółką Tabacchi (o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 83/2011) ("Umowa Sprzedaży Udziałów w Silurian"), Spółka otrzymała od Tabacchi żądanie wyemitowania przez Petrolinvest na rzecz Tabacchi nieodpłatnie 9.400.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki
w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Petrolinvest. W związku z powyższym żądaniem, a także w związku z Uchwałą Emisyjną, w dniu 1 września 2011 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii I ("Warranty Subskrypcyjne serii I"), zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych serii I, określenia szczegółowej treści odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii I oraz określenia ceny emisyjnej akcji serii C wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii I. Zarząd Spółki postanowił wydać 9.400.000 imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii I oraz zaoferować je do objęcia w drodze oferty prywatnej spółce Tabacchi. Warranty Subskrypcyjne serii I zostały objęte przez Tabacchi. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C, wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii I, emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ustalona została przez Zarząd na 10,00
złotych za jedną akcję z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń dotyczących minimalnej ceny emisyjnej akcji. Cena emisyjna została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w dniu 1 września 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Przemysł Paliwowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podolska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ