PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Ustanowienie programu euroobligacji oraz udzielenie gwarancj...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie programu euroobligacji oraz udzielenie gwarancji przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. dla PGE Sweden AB (publ) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 22 maja 2014 r. PGE wraz z PGE Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie (?PGE Sweden?), spółką w 100% zależną od PGE, podpisały dokumentację ustanawiającą Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych (?Program?). Dokumentacja Programu została podpisana z bankami BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, Nordea Bank Danmark A/S, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Société Générale (jako Pierwotnymi Dealerami) oraz Citibank N.A., London Branch jako Agentem i Agentem Płatnikiem. W ramach Programu PGE Sweden może emitować euroobligacje do kwoty 2.000.000.000 euro o minimalnym terminie zapadalności 1 roku. Środki uzyskane przez PGE Sweden z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na udzielanie pożyczek PGE. W związku z ustanowieniem Programu, w dniu 22 maja 2014 r. została także zawarta umowa na udzielenie gwarancji przez PGE za zobowiązania PGE Sweden, spółki w 100% zależnej od PGE.
Gwarancja została udzielona do kwoty 2.500.000.000 euro i dotyczy zobowiązań PGE Sweden wynikających z emisji euroobligacji w ramach Programu do kwoty 2.000.000.000 euro. Gwarancja będzie obowiązywać do 31 grudnia 2041 roku. Warunki finansowe gwarancji uzależnione będą od warunków emisji euroobligacji dokonywanych przez PGE Sweden, a wynagrodzenie za udzieloną gwarancję zostanie uwzględnione w wysokości oprocentowania pożyczek udzielanych PGE. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 7 oraz §13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Establishment of Eurobonds program and issue of a guarantee by PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for PGE Sweden AB (publ) The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) discloses that on May 22, 2014 PGE along with PGE Sweden AB (publ) with its registered office in Stockholm („PGE Sweden”), 100% subsidiary of PGE, signed a documentation establishing Euro Medium Term Note Programme („Programme”). Documentation of the Programme was signed with banks: BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, Nordea Bank Danmark A/S, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. and Société Générale (as Initial Dealers) and Citibank N.A., London Branch as Agent and Paying Agent. Under the Programme PGE Sweden may issue Eurobonds up to EUR 2,000,000,000 with a minimum maturity of 1 year. Proceeds from the issue obtained by PGE Sweden will be intended for granting of loans to PGE. In connection with the Programme, on May 22, 2014 another agreement was concluded for issue
of guarantee by PGE for the liabilities of PGE Sweden, 100% subsidiary of PGE. Guarantee amounts to EUR 2,500,000,000 and refers to liabilities of PGE Sweden arising from the issue of the Eurobonds under the Programme up to EUR 2,000,000,000. Guarantee will be valid until December 31, 2041. Financial terms of the guarantee will depend on the terms of Eurobonds issued by PGE Sweden and the remuneration for the guarantee will be reflected in the interest rates applied to loans granted to PGE. Legal ground: §5 section 1 point 7 and § 13 of the Regulation of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2009, No. 33, item 259, as amended). | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ