PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (137/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 137 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG. W dniu 13 sierpnia 2013 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 139.800.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych), w tym: ? Emisja 188 obligacji o łącznej wartości 18.800.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset tysięcy złotych) z datą wykupu w dniu 14 października 2013 roku, o rentowności 2,96% w skali roku, została objęta przez PGNIG SPV4 Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu; ? Emisja 110 obligacji o łącznej wartości 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) z datą wykupu w dniu 12 listopada 2013 roku, o rentowności 3% w
skali roku, została objęta przez PGNIG SPV4 Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu; ? Emisja 1100 obligacji o łącznej wartości 110.000.000,00 zł (słownie: sto dziesięć milionów złotych) z datą wykupu w dniu 10 września 2013 roku, o rentowności 2,91% w skali roku, została objęta przez PGNIG SPV4 Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej
Obligacji. PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu. Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 13 sierpnia 2013 roku 360.600.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów sześćset tysięcy złotych). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, August 13th 2013 PGNiG Notes Placed with the Group Subsidiaries Current Report No. 137 /2013 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”) reports on the acquisition of PGNiG debt securities by the Group subsidiaries. On August 13th 2013, PGNiG issued notes (the “Notes”) under the Short-Term Note Issue Programme dated December 1st 2010 (the “Programme”). The aggregate par value of the Notes is PLN 139,800,000.00 (one hundred thirty nine million eight hundred thousand złoty), including: • 188 Notes with the total value of PLN 18,800,000.00 (eighteen million eight thousand złoty), maturing on October 14th 2013 and yielding 2.96% per annum, which have been acquired by PGNIG SPV4 Sp. z o.o. Branch in Gdańsk, in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting; • 110 Notes with the total value of PLN 11,000,000.00 (eleven million złoty), maturing on November 12th 2013 and yielding 3% per annum, which have been acquired by
PGNIG SPV4 Sp. z o.o. Branch in Gdańsk, in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting; • 1100 Notes with the total value of PLN 110,000,000.00 (one hundred ten million złoty), maturing on September 10th 2013 and yielding 2.91% per annum, which have been acquired by PGNIG SPV4 Sp. z o.o. Branch in Poznań, in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting. The par value of one Note is PLN 100,000.00 (one hundred thousand złoty). All the Notes are denominated in the Polish złoty and have been offered in a private placement exclusively in the territory of Poland. The Notes are unsecured discount bearer notes in book-entry form, and will be redeemed at par value. PGNiG has no plans to introduce the Notes to public trading. The Programme is a tool designed to effectively manage short-term liquidity within the PGNiG Group. Following the Note issue discussed above, the total par value of notes issued under the
Programme and outstanding as at August 13th 2013 is PLN 360,600,000.00 (three hundred sixty million six hundred thousand złoty). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ