PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (53/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.W dniu 20 kwietnia 2011 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 106.000.000,00 zł (słownie: sto sześć milionów złotych), w tym:a) Emisja 260 obligacji o łącznej wartości 26.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych) z datą wykupu w dniu 4 maja 2011 roku, o rentowności 4,35% w skali roku, została objęta przez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczny głosów na Zgromadzeniu Wspólników;b) Emisja 800 obligacji o łącznej wartości 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) z datą wykupu w dniu 18 maja 2011 roku, o rentowności 4,39% w skali roku, została objęta przez
Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczny głosów na Zgromadzeniu Wspólników.Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 20 kwietnia 2011 roku 348.000.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów
złotych). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PGNiG Notes Placed with the Group SubsidiariesCurrent Report No. 53/2011The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA(“PGNiG”) reports on the acquisition of PGNiG debt securities by theGroup subsidiaries.On April 20th 2011, PGNiG issued notes (the“Notes”) under theShort-Term Note Issue Programme dated December 1st 2010 (the“Programme”). The aggregate par value of the Notes is PLN 106,000,000.00(one hundred six million złoty), including:a) two hundred sixty Notes with the total value of PLN 26,000,000.00(twenty six million złoty), maturing on May 4th 2011 and yielding 4.35%per annum, which have been acquired by Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o., in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of thetotal vote at the General Meeting;b) eight hundred Notes with the total value of PLN 80,000,000.00 (eightymillion złoty), maturing on May 18th 2011 and yielding 4.39% per annum,which have been acquired by Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,in which PGNiG holds a 100%
stake and has the right to 100% of the totalvote at the General Meeting.The par value of one Note is PLN 100,000.00 (one hundred thousand złoty).All the Notes are denominated in the Polish złoty and have been offeredin a private placement exclusively in the territory of Poland.The Notes are unsecured discount bearer notes in book-entry form, andwill be redeemed at par value.PGNiG has no plans to introduce the Notes to public trading.The Programme is a tool designed to effectively manage short-termliquidity within the PGNiG Group.Following the Note issues discussed above, the total par value of notesissued under the Programme and outstanding as at April 20th 2011 is PLN348,000,000.00 (three hundred forty eight million złoty). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ