PHN S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. (5/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PHN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") przekazuje informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji Spółki. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w poniższym raporcie, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 stycznia 2013 r. 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych: 24 stycznia ? 1 lutego 2013 r. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych: 5 lutego 2013 ? 7 lutego 2013 r. 2.Data przydziału papierów wartościowych: 8 lutego 2013 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Ostateczna liczba Akcji Oferowanych wyniosła 10.846.000, w tym 1.626.900 Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym oraz 9.219.100 Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Oferta nie była podzielona na transze. Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych w przypadku zapisu złożonego na maksymalną liczbę akcji sprzedawanych, tj. 1.500 akcji sprzedawanych, wyniosła 69,27%. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych nie podlegały redukcji. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy łącznie na 2.928.810 Akcji Oferowanych. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 9.219.100 Akcji Oferowanych. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 10.846.000 Akcji Oferowanych, w tym 1.626.900 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Indywidualnym, a 9.219.100 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym. 7.Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane): Cena ostateczna Akcji Oferowanych wyniosła 22,0 zł
za jedną Akcję Oferowaną. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 6.174 Inwestorów Indywidualnych oraz 173 Inwestorów Instytucjonalnych 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 6.174 Inwestorów Indywidualnych oraz 173 Inwestorów Instytucjonalnych 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Na podstawie Umowy o Gwarantowanie Oferty zawartej w dniu 22 stycznia 2013 r. role subemitentów pełnili: Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, UBS Limited, Société Générale, BRE Bank S.A.,
Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział ? Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Wood & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Gwaranci Oferty nie nabyli żadnych Akcji Oferowanych w wykonaniu zobowiązania do gwarantowania oferty na podstawie Umowy o Gwarantowanie Oferty. 11. Wartość przeprowadzone subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 238.612.000 zł 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty ? wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Ze
względu na fakt, że na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę wraz z ich podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. albo w formie raportu bieżącego. Jednocześnie Spółka zaznacza, że część kosztów Oferty, w tym prowizje Menedżerów Oferty, została poniesiona przez Akcjonariusza Sprzedającego i w związku z tym nie jest objęta niniejszym raportem bieżącym. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji / sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Ze względu na fakt, że na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca średniego kosztu przeprowadzenia
Oferty poniesionego przez Spółkę zostanie przekazana do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. albo w formie raportu bieżącego. Jednocześnie Spółka zaznacza, że część kosztów Oferty, w tym prowizje Menedżerów Oferty, została poniesiona przez Akcjonariusza Sprzedającego i w związku z tym nie jest objęta niniejszym raportem bieżącym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PHN S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-116 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętokrzyska | | 36 l.30/27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 850 91 00 | | +48 22 850 91 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5252504978 | | 142900541 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ