PKNORLEN - Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii F oraz programu publicznych emisji ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 141 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii F oraz programu publicznych emisji obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", "Spółka") informuje o wynikach oferty obligacji serii F ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji ("Program"), objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku oraz o szacunkowej wysokości kosztów poniesionych dla całego Programu. Zapisy na oferowany 1 000 000 Obligacji prowadzono od 9 kwietnia 2014 roku (włącznie) do 24 kwietnia 2014 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 25 kwietnia 2014 roku. W okresie subskrypcji 752 Inwestorów złożyło zapisy na 1 127 172 Obligacje. Spółka przydzieliła 1 000 000 Obligacji 750 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 23 kwietnia 2014 roku (włącznie) do 24 kwietnia 2014 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 78,13%. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,21
PLN w zależności od dnia złożenia zapisu. Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 100 031 314,93 PLN. Koszty Programu, w ramach którego zostało przeprowadzonych sześć emisji obejmujących 2 000 000 obligacji Serii A, 2 000 000 obligacji Serii B, 2 000 000 obligacji Serii C, 1 000 000 obligacji Serii D, 2 000 000 obligacji Serii E oraz 1 000 000 obligacji Serii F, szacowane są na około 20 gr na jedną sztukę obligacji p.a. lub 8,0-8,3 mln PLN łącznie na cały program. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Programu do dnia przekazania niniejszego raportu, łączne koszty Programu zostały oszacowane zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów Programu, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym oraz średniego kosztu
przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Programu. Koszty Spółki związane z oferowaniem obciążają koszty działalności Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Summary of PKN ORLEN Series F bond offer and the public bond issue programmeRegulatory announcement no 141/2014 dated 25 April 2014Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN", ?Company") hereby informs about the results of series F bonds offer (?Bonds"), issued within the public bond issue programme (?Programme"), included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 24 May 2013 and about the total estimated costs of the Programme.The subscriptions of 1 000 000 offered Bonds were conducted from 9 April 2014 (inclusive) to 24 April 2014 (inclusive). The offer was not divided into tranches. The allocation of the Bonds was made on 25 April 2014.During the subscription period 752 Investors made subscriptions on 1 127 172 Bonds. PKN ORLEN allocated 1 000 000 Bonds to 750 Investors. In accordance with the provisions of prospectus PKN ORLEN reduced subscriptions made from 23 April 2014 (inclusive) to 24 April 2014 (inclusive). The average reduction rate amounted to
78,13%.The Bonds were acquired at issue price amounted from PLN 100,00 to PLN 100,21 depending on the day of subscription.No underwriting agreement was signed by PKN ORLEN in connection with the offer of the Bonds.The value of issue, defined as the number of Bonds which were offered multiplied by the issue price, amounted to PLN 100 031 314,93.The costs of the Programme are estimated at ca. PLN 0,20 per bond p.a. or PLN 8,0-8,3 m in total for the entire Programme. Under the Programme six issues including 2 000 000 of Series A bonds, 2 000 000 of Series B bonds, 2 000 000 of Series C bonds, 1 000 000 of Series D bonds, 2 000 000 of Series E bonds and 1 000 000 of Series F bonds, were conducted.Due to lack of final settlement of the costs of the Programme as of the date of this report, the total costs of the Programme were estimated according to the best knowledge of the Company. PKN ORLEN will prepare and publish a regulatory announcement regarding the final costs of the Programme, including costs by type,
together with the methods of calculation and presentation in the financial statement as well as average cost of the offer per one offered bond, after receipt and acceptance of all invoices from the entities involved in preparing and conduction of the Programme.PKN ORLEN costs related to the bonds offer will be charged to PKN ORLEN operating costs. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ