PKO BP planuje emisję euroobligacji o wartości kilkuset mln euro w 2015 r.
Warszawa, 06.11.2014 (ISBnews) - PKO Bank Polski planuje, że w przyszłym roku wyjdzie na rynek euroobligacji i uplasuje obligacje wartości kilkuset milionów euro, poinformował dyrektor ds. strategii i inwestycji Paweł Borys.
06.11.2014 | aktual.: 06.11.2014 12:53
"W przyszłym roku wyjdziemy na rynki europejskie. To będzie kwota kilkuset milionów euro" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej.
"W 2015 roku mamy zapadalność niektórych wcześniejszych zobowiązań. Jeśli rynek będzie atrakcyjny, to rozważymy taką emisję, chcemy dywersyfikować nasze źródła finansowania. Trzeba też podkreślić, że w 2015 r. planujemy pełną działalność naszego banku hipotecznego, więc w dużo większej skali będziemy wykorzystywać listy zastawne do finansowania" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło.
Latem wiceprezes Jakub Papierski mówił, że PKO BP nie planuje obecnie emisji euroobligacji, ale na początku 2015 roku może zdecydować się na emisję 5-letnich papierów o wartości co najmniej 500 mln euro.
W połowie stycznia tego roku PKO BP uplasował 5-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro przy popycie 4-krotnie przewyższającym wartość tej transakcji. Ostateczna wycena wyniosła 115 pbs ponad midswap. Kupon wyniósł 2,324%. Agencja Moody's Investors Service nadała rating A2 z perspektywą negatywną dla tych obligacji.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 244,45 mld zł na koniec III kw. 2014 r. wobec 199,23 mld na koniec 2013 r.
(ISBnews)
