PKO BP wyemituje obligacje o wartości do 800 mln euro (opis)

22.09. Warszawa (PAP) - Spółka zależna banku PKO BP, PKO Finance AB, wyemituje obligacje o wartości do 800 mln euro. Środki pozyskane z emisji umożliwią między innymi zdywersyfikowanie źródeł finansowania oraz zabezpieczenie dalszego rozwoju akcji kredytowej - podał bank w komunikacie.

Zapadalność obligacji ustalono na 5 lat. Papiery będą oprocentowane według stopy stałej. Nominał jednej obligacji to 50.000 euro.

"W ostatnim czasie poprawie uległa sytuacja na rynku długu, a warunki do przeprowadzenia emisji postrzegane są jako sprzyjające. Zwiększył się również popyt na obligacje emitowane przez rządy i instytucje finansowe. Uplasowanie 10-letnich obligacji Skarbu Państwa na kwotę 1 mld euro potwierdziło pozytywne postrzeganie polskiego długu. Emisja euroobligacji przez nasz Bank daje możliwość pozyskania środków z rynku europejskiego" - powiedział cytowany w komunikacie Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

Obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Aranżerami emisji są HSBC i Soci,t, G,n,rale, natomiast dealerami HSBC, Soci,t, G,n,rale oraz PKO Bank Polski.

W kwietniu PKO BP odbył serię spotkań z potencjalnymi inwestorami "no-deal roadshow", które odbyły się Warszawie, Paryżu, Londynie, Frankfurcie, Monachium oraz Wiedniu. (PAP)

seb/ morb/ jtt/