PKOBP (PKO BP SA) - Informacja PKO Banku Polskiego SA o złożeniu prospektu emisyjnego oraz o licz...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja PKO Banku Polskiego SA o złożeniu prospektu emisyjnego oraz o liczbie akcji Banku oferowanych do sprzedaży w ofercie publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. Raport bieżący 45/2011 - Informacja PKO Banku Polskiego SA o złożeniu prospektu emisyjnego oraz o liczbie akcji Banku oferowanych do sprzedaży w ofercie publicznej Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") informuje, iż w dniu 18 lipca 2011 r. do Komisji Nadzoru Finansowego złożony został wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Banku przygotowanego w związku z ofertą publiczną sprzedaży do 190.602.731 akcji Banku (to jest do 15,25% kapitału zakładowego Banku) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 197.500.000 akcji serii A Banku do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zgodnie z treścią złożonego prospektu emisyjnego akcjonariusze Banku ? Bank Gospodarstwa Krajowego i Skarb Państwa ? zaoferują łącznie do 165.602.731 akcji zwykłych na okaziciela serii A i D Banku o wartości nominalnej 1 zł każda (to jest do 13,25% kapitału zakładowego Banku), przy czym Bank Gospodarstwa Krajowego zaoferuje do 128.102.731 akcji zwykłych na okaziciela serii D (to jest 10,25% kapitału zakładowego Banku), a Skarb Państwa zaoferuje do 37.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A (to jest do 3% kapitału zakładowego Banku). Najpóźniej w dniu ustalenia cen sprzedaży akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie, Skarb Państwa może podjąć decyzję o zaoferowaniu dodatkowo do 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A (to jest do 2% kapitału zakładowego Banku). W związku z powyższym maksymalna liczba akcji sprzedawanych w ofercie publicznej wynosić może 190.602.731 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda (to jest 15,25% kapitału zakładowego Banku).
Jednocześnie Bank informuje, iż złożonym wnioskiem i prospektem objęte jest dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 197.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda. Przed przeprowadzeniem oferty publicznej oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji zwykłych serii A Banku do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi zamiana 197.500.000 akcji zwykłych imiennych serii A Banku na akcje zwykłe na okaziciela serii A, zgodnie z uchwałami nr 25/2011 oraz nr 26/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2011 r. Niniejszy materiał został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
("Bank"). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Banku oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") ("Prospekt") będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Banku oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Banku w Polsce ("Oferta"). Bank będzie mógł przeprowadzić Ofertę po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, oraz jego publikacji. W związku z Ofertą oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Banku do obrotu na GPW, Bank udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.pkobp.pl) jak również na stronie internetowej oferującego, Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których
publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | NOT SUBJECT TO DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN THE TERRITORY OF OR TO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.Current Report 45/2011 – Information of PKO Bank Polski SA regarding filing the prospectus and the number of the Bank’s shares offered for sale in the public offeringLegal basis:Article 56, section 1.1 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public CompaniesThe Report:The management board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (the “Bank”) informs that on 18 July 2011 an application was filed with the Polish Financial Supervision Authority for approval of the Bank’s prospectus prepared in connection with the public offering of the sale of up to 190,602,731 of the Bank’s shares (i.e. up to 15% of the Bank’s share capital) and the request for admission and introduction of 197,500,000 series A shares of the Bank to trading on the main market operated by the Warsaw Stock
Exchange.According to the filed prospectus the Bank’s shareholders – Bank Gospodarstwa Krajowego and the State Treasury – will offer up to 165,602,731 ordinary bearer series A and D shares in the Bank having the nominal value of PLN 1.00 each (i.e. up to 13% of the Bank’s share capital), provided that Bank Gospodarstwa Krajowego will offer up to 128,102,731 ordinary bearer series D shares (i.e. 10.25% of the Bank’s share capital), while the State Treasury will offer up to 37,500,000 ordinary bearer series A shares (i.e. 3% of the Bank’s share capital).No later than on the date of establishment of the share sale prices and the final number of the shares offered in the offering, the State Treasury may make a decision to offer an additional 25,000,000 ordinary bearer series A shares (i.e. 2% of the Bank’s share capital). In light of the above, the maximum number of the sale shares in the public offering may amount to 190,602,731 ordinary bearer shares having the nominal value of PLN 1.00 each (i.e. 15.25% of
the Bank’s share capital).Simultaneously, the Bank informs that the application and the prospectus cover admission to trading on the regulated market of up to 197,500,000 ordinary bearer series A shares having the nominal value of PLN 1.00 each.Prior to the conduct of the public offering as well as admission and introduction of ordinary series A shares in the Bank to trading on the main market operated by the Warsaw Stock Exchange, 197,500,000 ordinary registered series A shares in the Bank will be converted into ordinary bearer series A shares in accordance with the resolutions No. 25/2011 and 26/2011 of the Ordinary General Meeting of the Bank dated 30 June 2011.This material has been prepared in accordance with the requirements of Article 56, section 1 of the Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies dated 29 July 2005 and is for information purposes only and under no circumstances may be regarded as an offer of
purchase of securities of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (the “Bank”). The Prospectus made in relation to the admission and introduction to trading on the Warsaw Stock Exchange (“WSE”) (the “Prospectus”) will constitute the only legally binding offering document containing information about the Bank and the public offering of the Bank’s securities in Poland (the “Offering”). The Bank will be free to conduct the Offering once the Prospectus has been approved by the Polish Financial Supervision Authority, the authority that oversees the capital market in Poland, and published. In connection to the offering and the application for admission and introduction of the Bank’s securities to trading on the WSE, the Bank will make the Prospectus available on its website (www.pkobp.pl) and on the website of the Offering Agent, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, or in other countries where the
public dissemination of the information contained herein may be restricted or prohibited by law. The securities referred to in these materials have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ