PKOBP (PKO BP SA) - Podpisanie planu połączenia PKO Banku Polskiego S.A. z Nordea Bank Polska S.A...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie planu połączenia PKO Banku Polskiego S.A. z Nordea Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 38/2014 ? Podpisanie planu połączenia PKO Banku Polskiego S.A. z Nordea Bank Polska S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: PKO Bank Polski S.A. (?Bank?), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 37/2014 z dnia 14 maja 2014 r. dotyczącego zamiaru połączenia Banku z Nordea Bank Polska S.A. (?Nordea?) (?Połączenie?) niniejszym informuje, iż w dniu 14 maja 2014 r., Zarząd Banku i Zarząd Nordea uzgodniły i podpisały plan połączenia Banku z Nordea sporządzony zgodnie z art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) (?Plan Połączenia?). Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea, jako spółki
przejmowanej, na rzecz Banku, jako spółki przejmującej. Na skutek Połączenia Bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea, a Nordea zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Banku. Połączony bank będzie działał pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Zważywszy, że Bank (jako spółka przejmująca) jest jedynym akcjonariuszem Nordea (spółki przejmowanej): ? stosownie do art. 515 § 1 KSH Połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Banku; ? stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH; oraz ? stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH. Realizacja Połączenia uzależniona będzie od: ? uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (?KNF?) na Połączenie oraz zezwolenia KNF na zmiany statutu Banku dokonywane w związku z Połączeniem; ? podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku oraz Walne Zgromadzenie Nordea uchwał dotyczących Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie: (a) wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz (b) wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Banku dokonywane w związku z Połączeniem. Mając na uwadze powyższe, Bank w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Plan Polaczenia PKO BP SA oraz Nordea SA.pdf | Plan Polączenia PKO Banku Polskiego SA oraz Noredea Bank Polska SA | | | | | | | | | |
| | Plan Polaczenia_Zal 1_projekt uchwaly ZWZ PKO BP SA.pdf | Załącznik nr 1 - projekt uchwały ZWZ PKO Banku Polskiego SA w sprawie połaczenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA | | | | | | | | | |
| | Plan Polaczenia_Zal 2_projekt uchwaly NWZ Nordea SA.pdf | Załącznik nr 2 - projekt uchwały NWZ Nordea Bank Polska SA w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA | | | | | | | | | |
| | Plan Polaczenia_Zal 3_proponowane zmiany Statutu PKO BP SA.pdf | Załącznik nr 3 - proponowane zmiany Statutu spółki PKO Bank Polski SA | | | | | | | | | |
| | Plan Polaczenia_Zal 4_aktywa netto Nordea SA.pdf | Załącznik nr 4 - wartość aktywów netto Nordea Bank Polska SA na dzień 30 kwietnia 2014 r. | | | | | | | | | |
| | Merger Plan of PKO BP SA and Nordea SA.pdf | Merger Plan of PKO Bank Polski SA and Nordea Bank Polska SA | | | | | | | | | |
| | Merger Plan_App 1_draft resolution AGM PKO BP.pdf | Appendix No.1 - draft resolution of the AGM of PKO Bank Polski SA on the merger of PKO Bank Polski SA and Nordea Bank Polska SA | | | | | | | | | |
| | Merger Plan_App 2_draft resolution EGM Nordea SA.pdf | Appendix No. 2 - draft resolution of the EGM of Nordea Bank Polska SA on the merger of PKO Bank Polski SA and Nordea Bank Polska SA | | | | | | | | | |
| | Merger Plan_App 3_proposed amendments Art Ass of PKO BP.pdf | Appendix No. 3 - proposed amendments to the Articles of Association of PKO Bank Polski SA | | | | | | | | | |
| | Merger Plan_App 4_net asset value of Nordea SA.pdf | Appendix No. 4 - the net asset value of Nordea Bank Polska SA as at April 30, 2014 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report No. 38/2014 ? Execution of the merger plan of PKO Bank Polski S.A. and Nordea Bank Polska S.A. Legal basis: §5 Section 1 Item 13 and § 19 Item 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognised as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. Content of the report: With reference to the current report of PKO Bank Polski S.A. (the ?Bank?), No. 37/2014 of May 14, 2014 concerning a contemplated merger of the Bank and Nordea Bank Polska S.A. (?Nordea?) (the ?Merger?), the Bank hereby announces that on May 14, 2014 the Management Board of the Bank and the Management Board of Nordea agreed and executed a merger plan for the Bank and Nordea, prepared pursuant to Article 498 an 499 of the Code of Commercial Companies (the ?CCC?) (the ?Merger Plan?). The merger will be effected pursuant to
Article 492 § 1 item 1 of the CCC, by way of transferring all property (assets and liabilities) of Nordea (the target company) to the Bank (the bidding company). As a result of the Merger, the Bank will assume all rights and obligations of Nordea, and Nordea will be unwound without liquidation proceedings, as of the date of registration of the Merger in the register appropriate for the with its registered office in of the Bank. The merged bank will conduct business under the name Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Since the Bank (the bidding company) is the sole shareholder of Nordea (the target company): ? pursuant to Article 515 § 1 of the CCC the Merger will be effected without increasing the share capital of the Bank; ? pursuant to Article 516 § 6 of the CCC in conjunction with Article 516 § 5 of the CCC, the management boards of the merging companies will not prepare the written report referred to in Article 501 of the CCC; and ? pursuant to Article 516 § 6 of the CCC in
conjunction with Article 516 § 5 of the CCC, the Merger Plan will not be reviewed by an auditor, as referred to in Article 502 of the CCC. The completion of the Merger depends on: ? obtaining the permits and consents required by law in relation to the Merger, including a permit of the Polish Financial Supervision Authority (the ?PFSA?) for the Merger, and a permit of the PFSA for the amendments to the Bank?s Articles of Association introduced in connection with the Merger; ? the adoption by the Bank?s General Meeting and the Nordea?s General Meeting of the resolutions regarding the Merger, in particular the resolutions: (a) approving the Merger Plan; and (b) approving the proposed amendments to the Bank?s Articles of Association introduced in connection with the Merger. Having regard to the foregoing, the Bank publishes the Merger Plan with appendices attached to this report. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ