PKOBP (PKO BP SA) - Rating Moody?s Investors Service dla emisji obligacji denominowanych w dolara...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 79 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rating Moody?s Investors Service dla emisji obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) wyemitowanych przez PKO Finance AB. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO. Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Banku nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych") ani na podstawie przepisów żadnego stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących
przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Banku w Stanach Zjednoczonych. Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. Raport bieżący nr 79/2012 ? Rating Moody?s Investors Service dla emisji obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) wyemitowanych przez PKO Finance AB. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") niniejszym informuje, że agencja ratingowa Moody?s Investors Service przyznała w dniu 3 października 2012 r. rating dla emisji obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) wyemitowanych przez PKO Finance AB na bazie dokumentacji obowiązującej na rynku długu w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją 144A (Rule 144A) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act) ("Emisja USD") w celu odpożyczenia przez PKO Finance AB, jako pożyczkodawcę, całości środków pozyskanych z Emisji USD na rzecz Banku, jako pożyczkobiorcy, na podstawie umowy pożyczki typu senior denominowanej w USD ("Umowa Pożyczki USD"). O Emisji USD Bank informował w raporcie nr 71/2012 z dnia 18 września 2012 r., a o Umowie Pożyczki ? w raporcie nr 75/2012 z dnia 20 września 2012 r. Emisja USD otrzymała rating "A2". Bank posiada przyznane przez agencję ratingową Moody?s Investors Service: - długoterminowy rating zobowiązań dłużnych Banku na
poziomie "A2" z negatywną perspektywą utrzymania tego ratingu oraz - rating długu krótkoterminowego Banku na poziomie "Prime-1" | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR PROHIBITED BY LAW.The material set forth herein is for informational and promotional purposes only and does not constitute an offer of securities for sale in the United States or any other. The Bank?s securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (?Securities Act"), or the laws of any state, and may only be offered or sold within the United States under an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws. No public offering of the Bank?s securities will be made in the United States.It may be unlawful to distribute this document in certain jurisdictions. In particular this document is not for distribution in Canada, Japan or
Australia. The information in this document does not constitute an offer of securities for sale.Current Report No. 79/2012 ? Moody?s Investors Service rating for the issue of USD-denominated bonds issued by PKO Finance AB.Legal basis:Paragraph 5.1.26 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent.The report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (?Bank") hereby informs that the rating agency, Moody?s Investors Service, granted on 3 October 2012 the rating for the issue of USD-denominated bonds issued by PKO Finance AB on the basis of documentation applicable on the debt market in the United States, pursuant to Rule 144A issued under the U.S. Securities Act (the ?USD Issue") for the sole purpose of financing a USD-denominated senior loan granted to PKO Finance AB, as the lender, and
the Bank, as the borrower, under a loan agreement (the ?USD Loan Agreement"). The Bank informed about the USD Issue in the current report No. 71/2012 dated 18 September 2012 r. and about the USD Loan Agreement in the current report No. 75/2012 dated 20 September 2012 r.The USD Issue has been rated at ?A2". The Bank has got the following ratings by Moody?s Investors Service: - the Bank long-term debt rating of ?A2? with negative outlook and - the Bank short-term debt rating of ?Prime-1". | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ