Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 1 grudnia, 20.00

MAKROEKONOMIA

Ministerstwo Finansów szacuje inflację w listopadzie 2008 roku na poziomie 3,8 proc. rdr, a mdm 0,3 proc. - podał resort finansów w komunikacie.

==================================

Halina Wasilewska-Trenkner z Rady Polityki Pieniężnej jest przeciwna obniżce stóp procentowych już w grudniu. Uważa, że lepszym momentem byłby marzec przyszłego roku.

==================================

W tej chwili cięcie stóp dałoby niewiele, bo nie jesteśmy w takiej sytuacji, żeby powielać ruchy wykonywane na Zachodzie - powiedział Dariusz Filar, członek Rady Polityki Pieniężnej.

==================================

Wizja załamania, przed którą stoi polska gospodarka, zmusza Radę Polityki Pieniężnej do szybkich i bardziej zdecydowanych obniżek stóp procentowych. Niewykluczone, że kolejna będzie konieczna już w grudniu - ocenia Mirosław Pietrewicz, członek RPP.

==================================

Minister finansów Jacek Rostowski nie wyklucza, że konieczna będzie kolejna rewizja prognozy PKB na 2009 rok.

==================================

Słabnie dynamika poakcesyjnej migracji zarobkowej Polaków - wynika z materiału informacyjnego przygotowanego w listopadzie przez MPiPS dla Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

==================================

Gospodarka Danii skurczyła się w III kw. o 0,5 proc. kdk, po wzroście w II kwartale o 0,5 proc. po korekcie - podał w poniedziałek urząd statystyczny w Kopenhadze w komunikacie.

==================================

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w październiku spadła mdm o 1,6 proc., po spadku we wrześniu po korekcie o 1,0 proc. - podał w poniedziałek w komunikacie federalny urząd statystyczny.

==================================

Sprzedaż detaliczna w Estonii spadła w październiku, szósty miesiąc z rzędu, co jest sygnałem, że recesja w gospodarce tego kraju może się pogłębić.

==================================

Kanadyjska gospodarka rozwija się w szybszym tempie w II i III kw. niż przypuszczano.

BUDŻET

Przychody brutto z prywatyzacji po listopadzie 2008 r. wyniosły 890,3 mln zł, co daje 38,71 proc. planu - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Skarbu Państwa.

==================================

Przychody z prywatyzacji w całym 2008 roku wyniosą 2,3 mld zł - poinformował w poniedziałek minister skarbu państwa Aleksander Grad.

DŁUG

Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu bony 13-tygodniowe za 500 mln zł, 26-tygodniowe za 449,050 mln zł oraz 52-tygodniowe za 1.806,91 mln zł - podał resort w komunikacie.

==================================

Ministerstwo Finansów organizuje w środę przetarg zamiany, na którym zamierza odkupić obligacje OK1208, DZ0109 oraz DS0509 - podał resort w poniedziałkowym komunikacie.

==================================

Cena zabezpieczonych obligacji parytetowych (PAR) wyniosła 100,81 USc za 1 USD wartości nominalnej.

WSKAŹNIKI

Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim spadł w listopadzie do 36,2 pkt z 38,9 pkt w poprzednim miesiącu - podał w poniedziałek Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

==================================

Wskaźnik menadżerów logistyki PMI w listopadzie 2008 r. spadł do 40,5 z 43,7 pkt w październiku i jest na najniższym poziomie od ponad 10 lat - podano w komunikacie.

=================================

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez NTC Research na zlecenie Reutera, wyniósł w listopadzie 35,6 pkt wobec 41,1 pkt w październiku - podano w poniedziałek ostateczne wyliczenia.

==================================

Wskaźnik koniunktury w sektorze przemysłowym Rosji PMI spadł w listopadzie mocniej niż podczas załamania finansowego w 1998 r. - podał w poniedziałek w komunikacie VTB Bank Europe.

==================================

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, spadł w listopadzie do 38,8 pkt z 44,6 pkt w październiku - podała w poniedziałek w komunikacie Chińska Federacja Logistyki.

==================================

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce spadł w listopadzie po raz kolejny - poinformował w raporcie BIEC.

GIEŁDA

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu spadł o 5,88 proc., do 4.394,79 pkt.

==================================

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu spadł o 5,82 proc., do 4.038,45 pkt.

==================================

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu spadł o 5,59 proc., do 3.080,43 pkt.

==================================

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 2,06 proc. i wyniósł 1706,22 pkt.

==================================

Węgierski indeks BUX na zamknięciu spadł o 1,99 proc. do 12.442,29 pkt.

==================================

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 1,35 proc. i wyniósł 8.397,22 pkt.

==================================

Chiński indeks benczmarkowy CSI 300 wzrósł na zamknięciu o 1,9 proc. i wyniósł 1.864,20 pkt.

SPÓŁKI

Zarząd PKO BP w podjętej uchwale zadeklarował, że zamierza wystąpić na walnym zgromadzeniu z wnioskiem o wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku za 2008 rok - podała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

==================================

Sześciu inwestorów branżowych zainteresowanych jest zakupem udziałów w Telewizji Puls. Do transakcji może dojść już na początku 2009 roku - poinformował PAP Dariusz Dąbski, prezes spółki.

==================================

W listopadzie całodobowy udział kanału TVN w rynku spadła do 18,4 proc. z 18,5 proc. rok wcześniej i 19,4 proc. w październiku. Udział całej grupy w rynku spadł w XI do 23,5 proc. z 24,0 proc. rok wcześniej i 24,6 proc. w październiku - podała spółka w poniedziałkowym komunikacie prasowym.

==================================

Komisja Nadzoru Finansowego wysłała do banków do konsultacji projekt rekomendacji w sprawie spreadów walutowych - poinformowała w poniedziałek PAP Marta Chmielewska-Racławska z Komisji.

==================================

Ministerstwo Skarbu Państwa może zrezygnować z pobierania dywidendy z PKO BP za 2008 rok, a ewentualne dokapitalizowanie przez rząd banku będzie służyło realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych, w tym akwizycji - poinformował w poniedziałek minister skarbu państwa Aleksander Grad.

==================================

PKN Orlen przygląda się kilku spółkom, których przejęcie mogłoby zapewnić firmie dostęp do złóż ropy. Płocki koncern jest skłonny działać w zakresie upstreamu w różnych lokalizacjach, ale poza kręgiem zainteresowań firmy pozostają takie kraje jak Kazachstan, Rosja i "głęboka Afryka".

==================================

BRE Bank, podobnie jak w latach ubiegłych, nie planuje wypłacać dywidendy z zysku za 2008 rok - poinformował PAP Mariusz Grendowicz, prezes BRE banku.

==================================

BRE Bank nie planuje emisji skierowanej dla Commerzbanku, nie rozważa wycofania się z udzielania kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich - poinformował PAP Mariusz Grendowicz, prezes banku.

==================================

TVN i Polsat nie prowadzą żadnych rozmów w sprawie zakupu udziałów w Telewizji Puls - poinformowali PAP w poniedziałek rzecznicy obu spółek.

==================================

Za niespełna 10 lat Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) ma rozpocząć wydobycie węgla ze złoża "Bzie-Dębina 2 - Zachód". W poniedziałek firma otrzymała koncesję Ministerstwa Środowiska na budowę niezbędnej do tego infrastruktury i eksploatację złoża.

==================================

Grupa Telekomunikacji Polskiej SA przewiduje, że zwrot ok. 500 mln zł inwestycji w bezprzewodowy dostęp do internetu w technologii CDMA nastąpi po 3-4 latach - poinformował prezes TP Maciej Witucki.

==================================

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ustalił opłatę cykliczną za uwolnienie lokalnej pętli abonenckiej (LLU) na 22 zł za dostęp pełny do pętli - poinformował UKE w poniedziałkowym komunikacie.

==================================

Zysk netto GE Money Banku, który ma się połączyć z Bankiem BPH, po trzech kwartałach 2008 wyniósł 255,5 mln zł, a w samym III kwartale 35,5 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

==================================

Zakłady Azotowe Kędzierzyn prognozują, że na koniec 2008 roku ich zysk netto sięgnie 150 mln zł, a w przyszłym roku chciałyby utrzymać zyski przynajmniej na tym samym poziomie. Spółka wprowadza programy redukcji kosztów, co ma dać 20-30 mln zł oszczędności rocznie - poinformował PAP prezes ZAK Krzysztof Jałosiński.

==================================

Zakłady Azotowe Kędzierzyn podtrzymują chęć debiutu na GPW i pozyskanie z emisji 500 mln zł, ale decyzję o starcie z ofertą uzależniają od poprawy koniunktury na rynku. Spółka ubiega się o przejęcie firmy nawozowej z Bałkanów, chce też podwoić u siebie produkcję mocznika - poinformował PAP prezes Krzysztof Jałosiński.

==================================

Elstar Oils, który właśnie kończy proces rozbudowy mocy przerobowych rzepaku z 200 tys. ton do 400 tys. ton, o ewentualnych dalszych inwestycjach w segmencie biopaliwowym pomyśli w 2010 roku. To ta część biznesu firmy ma bowiem generować w przyszłości większość przychodów.

==================================

Nowy prezes Pamapolu Krzysztof Półgrabia ocenia, że rok 2008 grupa może zakończyć na minusie, ale chce, by rok 2009 przyniósł grupie zyski. Spółka zamierza to osiągnąć m.in. poprzez wzrost sprzedaży, ograniczenie kosztów i poszerzenie oferty o nowe produkty.

==================================

Spółka Bumech, specjalizująca się w świadczeniu usług w zakresie serwisu, utrzymania ruchu oraz remontu maszyn i urządzeń górniczych, z publicznej emisji akcji serii B może pozyskać 31,05 mln zł netto, przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie, czyli 16,3 zł.

==================================

Dystrybutor alkoholu Waspol, który rozważa ofertę publiczną na GPW, przejął dwie spółki dystrybucyjne o łącznych przychodach 70 mln zł - podał Waspol w komunikacie prasowym.

==================================

Rafako spodziewa się, że ewentualna strata z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej Elwo nie przekroczy wartości bilansowej, czyli około 19 mln zł - podało Rafako w poniedziałkowym komunikacie.

==================================

Mostostal Zabrze nie zawierał spekulacyjnych transakcji na opcje walutowe - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

==================================

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Novity zgodziło się na skup przez spółkę zależną - Novitex, do 20 proc. kapitału zakładowego Novity - podała Novita w komunikacie po walnym.

==================================

Akcjonariusze Zakładów Lniarskich Orzeł zdecydują na walnym 9 stycznia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 4,6 mln zł - podała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

WALUTY

Kurs złotego kształtuje się obecnie pod wpływem czynników zewnętrznych. Inwestorzy śledzą kwotowania euro-dolara i dolar- jena oraz sytuację na parkietach giełdowych. Na rynku obligacji spodziewana jest stabilizacja. Rynek w coraz większym stopniu, w swoich wycenach uwzględnia kolejne cięcie stóp, już w grudniu.

==================================

Narodowy Bank Polski ustalił w poniedziałek kurs złotego do dolara na 3,0338 wobec 2,9196 w piątek, a kurs złotego do euro na 3,8432 wobec 3,7572 w piątek - poinformował NBP.

==================================

Rząd premiera Gordona Browna nie ma planów wprowadzenia euro - poinformował w poniedziałek Michael Ellam, rzecznik prasowy premiera Browna.

BANKI

OAO Sbierbank prowadził rozmowy z austriackim Raiffeisen Bank i węgierskim bankiem OTP - podały anonimowe źródła zbliżone do Sbierbanku. Rosjanie są zainteresowani rozszerzeniem swojej obecności w środkowo-wschodniej Europie.

==================================

Działający od ponad stu lat, specjalistyczny bank London Scottish (LSB) ogłosił w poniedziałek, że przeszedł pod administrację syndyka masy upadłościowej.

==================================

Poważnie obciążony skutkami globalnego kryzysu finansowego siódmy największy niemiecki bank komercyjny BayernLB ogłosił w poniedziałek, że do roku 2013 zwolni około 5,6 tys. spośród łącznie 19,2 tys. swych pracowników.

KRYZYS

Bank Światowy przygotowuje pakiet finansowy dla Ukrainy, aby wesprzeć jej gospodarkę i pomóc w poprawie klimatu inwestycyjnego - pisze "Zierkało Niedieli" powołując się na informacje Shigeo Katsu, wiceprezesa Banku na Europę i Centralną Azję.

==================================

Łotwa potrzebuje 5 mld euro z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz Unii Europejskiej (UE) - powiedział w poniedziałek Minister Finansów Łotwy, Atis Slakteris.

==================================

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że rząd niemiecki rozważa "wszystkie opcje" mogące pomóc w zwalczaniu najgorszej od 12 lat recesji; Merkel odrzuciła jednak wezwania do przeprowadzenia cięć podatkowych teraz, a nie po przyszłorocznych wyborach.

OPINIA

Polska gospodarka wzrośnie średnio o 5,0 proc. rdr w 2008 roku wobec wzrostu o 6,7 proc. rdr w 2007 roku - przewiduje Credit Suisse (CS). CS obniżył swoją prognozę wzrostu PKB za 2009 rok do 2,6 proc. rdr z wcześniejszej 3,5 proc. rdr.

==================================

Od stycznia 2007 roku opinie Polaków o wprowadzeniu w naszym kraju euro niewiele się zmieniły. Obecnie, mimo nieznacznego wzrostu poparcia dla przystąpienia Polski do strefy euro opinia publiczna nadal jest w tej kwestii niemal równo podzielona: 47 proc. stanowią zwolennicy tego projektu, a 45 proc. to przeciwnicy - wynika z sondażu CBOS "Opinie o wprowadzeniu w Polsce euro".

==================================

Nowy tydzień na GPW rozpoczął się od kontynuacji piątkowej przeceny, jednak, zdaniem analityków, poniedziałkowe spadki należy uznać za korektę. Już pod koniec tego tygodnia możliwe jest umocnienie się indeksów, a przyszły tydzień może być mocno wzrostowy.

==================================

Pomimo otrzymania od UOKiK-u zgody na przejęcie Sfinksa, AmRest wstrzymuje się z ogłoszeniem kolejnego wezwania na akcje tej spółki. Zdaniem analityków decyzja AmRestu nie jest zaskoczeniem.

==================================

Zdaniem analityków związany z AmRestem nowy zarząd Sfinksa powinien się skupić na poprawie rentowności, w tym kontroli kosztów. Czwarty kwartał 2008 roku, podobnie jak trzeci, może być na minusie.

==================================

Popyt z krajów BRIC (Brazylii, Rosji, Indii, Chin) może pomóc przezwyciężyć światowy kryzys gospodarczy - ocenia Jim O'Neill, ekonomista Goldman Sachs Group Inc.

POLITYKA

Platforma w dwa tygodnie straciła 4 pkt proc., z 52 do 48 proc. - to największa zmiana w sondażu PBS DGA dla "Gazety Wyborczej".

KADRY

Przewodniczący Banku Rezerw Federalnych Nowego Jorku Timothy Geithner odszedł z Komitetu Otwartego Rynku Fed, a na swojego następcę wyznaczył Christine Cumming - pisze "The Wall Steet Journal".

ROLNICTWO

Ceny pszenicy w skupie powoli rosną, natomiast ceny żywca wieprzowego stabilizują się - wynika z cotygodniowej analizy ministerstwa rolnictwa.

PALIWA

Premier Rosji Władimir Putin podpisał rozporządzenie o projektowaniu i budowie ropociągu BTS-2 - poinformowała w poniedziałek służba prasowa rządu.

TOWARY

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wyniosła 3.624,50 USD/t wobec 3.622,50 USD USD/t podczas poprzedniej sesji.

==================================

Cena ropy Brent w kontraktach na styczeń na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 51,19-51,21 USD za baryłkę.(PAP)

mln/ jtt/