01.03. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych
MAKROEKONOMIA - KRAJ
Ministerstwo Finansów szacuje inflację w lutym 2010 roku na poziomie 3,0 proc. rdr, a w ujęciu mdm spodziewa się wzrostu cen o 0,3 proc. - podał resort finansów w poniedziałek w komunikacie.
W marcu wskaźnik inflacji z dużym prawdopodobieństwem zbliży się do celu Rady Polityki Pieniężnej, zaś miesiące letnie mogą przynieść obniżenie CPI poniżej 2 proc. rdr - poinformował PAP Sławomir Dudek, wicedyrektor Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki. Jego zdaniem dla marcowego i kwietniowego odczytu CPI kluczowe będą ceny żywności, jednak obserwowana tendencja z początku roku nie wskazuje na ryzyka związane z ich znacznym wzrostem.
W miesiącach wakacyjnych inflacja spadnie poniżej 2,0 proc., a następnie, wraz z rozpędzającą się gospodarką, zacznie rosnąć. Polityka pieniężna nastawiona na przyszłość powinna bacznie przyglądać się temu procesowi - ocenia Andrzej Rzońca, członek Rady Polityki Pieniężnej.
Podwyżki stóp nie mają obecnie sensu, gdyż mogłyby nadmiernie umocnić złotego - powiedział dziennikarzom wicepremier Waldemar Pawlak.
W styczniu poprawiły się oceny koniunktury w rolnictwie oraz wzrósł poziom optymizmu rolników w ocenie perspektyw ekonomicznych swych gospodarstw - wynika z kwartalnego raportu Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.
Minister finansów Jacek Rostowski przyjął zaproszenie od prezydenta Lecha Kaczyńskiego do wzięcia udziału w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju poświęconej finansom publicznych - poinformował PAP Szymon Milczanowski, wicedyrektor biura Ministra Finansów.
MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA
Wydatki amerykańskich konsumentów w styczniu wzrosły o 0,5 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy poprzednio wzrosły o 0,3 proc. po korekcie - poinformował w poniedziałek Departament Handlu USA.
Stopa bezrobocia w strefie euro w styczniu 2010 po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 9,9 proc., wobec również 9,9 proc. w grudniu 2009 r., po korekcie - poinformował w poniedziałek Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, w komunikacie.
Produkt Krajowy Brutto Włoch spadł w 2009 r. o 5 proc. wobec szacowanych przez Bank Włoch minus 4,8 proc. - poinformował w poniedziałek w komunikacie urząd statystyczny Istat.
DŁUG
Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu bony 52-tygodniowe za 1,0 mld zł przy popycie 2.933,0 mln zł - podał resort w poniedziałek w komunikacie.
Ministerstwo Finansów organizuje w środę przetarg zamiany, na którym zamierza odkupić obligacje PS0310, OK0710 i DS1110 - podał resort w poniedziałkowym komunikacie.
Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły na koniec ubiegłego tygodnia 128,63 punktów bazowych, wobec 134,21 punktów bazowych tydzień wcześniej - dane CMA Datavision.
Niemiecki rząd nie tworzy żadnych rezerw w swoim budżecie na 2010 r. na ewentualną pomoc finansową dla Grecji - poinformował w poniedziałek Michael Offer, rzecznik resortu finansów Niemiec.
Szef Eurogrupy, premier Luksemburga Jean-Claude Juncker zapowiada, że w razie konieczności podejmie stanowcze działania przeciwko spekulacjom na rynkach finansowych, godzącym w Grecję.
Unijny komisarz ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn podkreślił w poniedziałek w Atenach, że Grecja musi dokonać kolejnych cięć w wydatkach, żeby wyjść z kryzysu zadłużenia.
BUDŻET
Wartość wydatków beneficjentów, uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 24,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 18,1 mld zł - podało w poniedziałek na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Przychody z prywatyzacji, wg stanu na 1 marca, wyniosły 3.583,2 mln zł - podano w komunikacie Ministerstwa Skarbu Państwa.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona od 1 marca 2010 r. waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia świadczeń najniższych oraz dodatków do emerytur i rent o 4,62 proc. - poinformował ZUS w komunikacie.
WSKAŹNIKI
Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim spadł w lutym do 56,5 pkt z 58,4 pkt w poprzednim miesiącu - podał w poniedziałek Instytut Zarządzania Podażą (ISM).
Wydatki w amerykańskim sektorze budowlanym spadły w styczniu o 0,6 proc. po spadku miesiąc wcześniej o 1,2 proc. - podał w poniedziałek Departament Handlu USA.
Wskaźnik PMI w lutym 2010 roku wyniósł 52,4 pkt wobec 51,0 pkt odnotowanych w styczniu - wynika z danych Markit przygotowanych dla HSBC.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 2010 roku 57,2 pkt wobec 53,7 pkt na koniec stycznia - podano w poniedziałek w końcowych wyliczeniach.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 2010 roku 54,2 pkt wobec 52,4 pkt na koniec stycznia - podano w poniedziałek w końcowych wyliczeniach.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym w Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w lutym 2010 roku 56,6 pkt wobec również 56,6 pkt w styczniu, po korekcie - podano w poniedziałek w komunikacie Markit Economics.
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w lutym 2010 r wzrósł o 1,7 pkt - podał instytut BIEC.
Wskaźnik aktywności w przemyśle PMI Chin spadł w lutym do najniższego pozomu od roku - indeks wyniósł 52 pkt wobec 55,8 pkt w styczniu - podała w poniedziałek w komunikacie Federacja Logistyki
GIEŁDA
Niemiecki indeks DAX na zamknięciu wzrósł o 2,06 proc., do 5.713,51 pkt.
Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,96 proc., do 5.405,94 pkt.
Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu wzrósł o 1,64 proc., do 3.769,54 pkt.
WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,05 proc. i wyniósł 2288,85 pkt.
Węgierski indeks BUX na zamknięciu wzrósł o 1,32 proc. do 21.549,33 pkt.
Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 0,45 proc. i wyniósł 10.172,06 pkt.
Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 1,2 proc. i wyniósł 3.087,84 pkt.
SPÓŁKI
Komisja Europejska, która zarzuca Telekomunikacji Polskiej nadużywanie dominującej pozycji na rynku poprzez odmowę świadczenia płatnego dostępu do hurtowych usług szerokopasmowych, wystosowała w poniedziałek do telekomu pisemne zgłoszenie zastrzeżeń - podała KE w komunikacie prasowym.
Grupa Bomi ma po czterech kwartałach 2009 roku prawie 41,2 mln zł zysku netto. Spółka ocenia, że zrealizowała ubiegłoroczne prognozy wyników - podała spółka w raporcie kwartalnym.
Zarząd KGHM podtrzymuje, że będzie rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2009 rok, uwzględni planowane inwestycje - powiedział Herbert Wirth, prezes KGHM.
Jest mało prawdopodobne, by KGHM sprzedał w tym roku swój udział w Polkomtelu - powiedział dziennikarzom Herbert Wirth, prezes KGHM.
Komisja Europejska, która zarzuca Telekomunikacji Polskiej nadużywanie dominującej pozycji na rynku poprzez odmowę świadczenia płatnego dostępu do hurtowych usług szerokopasmowych, wystosowała w poniedziałek do telekomu pisemne zgłoszenie zastrzeżeń - podała KE w komunikacie prasowym.
Zarząd BRE Banku zaproponuje akcjonariuszom, by z zysku za 2009 rok nie wypłacać dywidendy - poinformował bank w komunikacie.
BRE Bank planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z prawem poboru. Z emisji akcji bank chce pozyskać 2 mld zł - poinformowal bank w poniedziałek.
BRE planuje w strategii ponad 10-proc. średnioroczny wzrost przychodów w latach 2010-2012 i do 2012 roku około 20-proc. rentowność brutto kapitałów własnych. Bank założył spadek wskaźnika kosztów do dochodów do ok. 50 proc. do 2012 roku - poinformował BRE Bank.
Proponowanym dniem prawa poboru akcji nowej emisji BRE Banku jest 18 maja 2010 r. - poinformował bank w projektach uchwał na WZA. BRE Bank planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z prawem poboru. Z emisji akcji bank chce pozyskać 2 mld zł - poinformowal bank w poniedziałek.
BRE Bank spodziewa się zakończenia transkacji podwyższenia kapitału do końca II kwartału 2010 roku - poinformował bank w prezentacji.
BRE Bank planuje do 2012 roku średnioroczny wzrost kredytów w segmencie bankowości detalicznej na poziomie ok. 10 proc. Liczba klientów detalicznych w 2012 roku wzrosnąć ma do ponad 4 mln 3,3 mln obecnie - poinformował bank w poniedziałkowej prezentacji.
CAPEX grupy MOL na lata 2010-2012 wynosi 6,2 mld dolarów. Grupa zakłada, że EBITDA dla istniejących aktywów wyniesie w 2012 roku 4,1 mld USD - podał MOL w komunikacie.
Grupa Torfarmu patrzy z optymizmem na 2010 rok, jednak ocenia, że rynek dystrybucji leków może zwolnić z 11 proc. zanotowanych w 2009 roku - wynika z raportu kwartalnego spółki.
Grupa PGF przewiduje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną w 2010 roku 6 mld zł, a zysk netto grupy osiągnie dynamikę dwucyfrową - poinformowała spółka w komunikacie.
PGF, który z zysku za 2008 rok nie wypłacał dywidendy, może powrócić do polityki wypłaty dywidendy już z zysku za 2009 rok - powiedział w poniedziałek Jacek Szwajcowski, prezes grupy.
Nafta Polska powróci do negocjacji z trzema podmiotami zainteresowanymi kupnem akcji Ciechu, gdy spółka podpisze porozumienie z bankami w sprawie finansowania - poinformował w poniedziałek PAP Wiesław Skwarko, prezes Nafty Polskiej.
Jednostkowy backlog Compu na 2010 r. wynosi obecnie około 90 mln zł i jest to rekordowa wartość w historii spółki. W bieżącym roku spółka liczy na realizację ciekawych kontraktów w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego - podał Comp w komunikacie prasowym.
Comp podtrzymuje plan zrealizowania skupu akcji własnych poprzez ogłoszenie wezwania. W ocenie przewodniczącego rady nadzorczej spółki, Roberta Tomaszewskiego, coraz bliższy jest termin jego ogłoszenia.
Comp spodziewa się dwucyfrowej dynamiki wzrostu wyników finansowych w 2010 r. Spółka spodziewa się poprawy wyników przez wszystkie linie biznesowe. Widoczny w wynikach 2009 r. wzrost rentwności grupy jest trwały - poinformował w wywiadzie dla PAP przewodniczący rady nadzorczej Compu, Robert Tomaszewski
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Rainbow Tours karę w wysokości 210 tys. zł, gdyż spółka stosowała w umowach niedozwolone klauzule - podał UOKiK w komunikacie.
Comarch wygrał przetarg organizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie prototypu systemu do gromadzenia informacji o zdarzeniach medycznych - podało CSIOZ. Wartość oferty Comarchu to 0,89 mln zł. O zlecenie starały się też m.in. Qumak-Sekom, Infovide-Matrix i konsorcjum z udziałem Sygnity.
KGHM jest blisko porozumienia w sprawie przejęcia zagranicznego złoża. Jeśli do akwizycji dojdzie w tym roku, w ciągu 2-3 lat zostałoby uruchomione wydobycie - powiedział przed konferencją Herbert Wirth, prezes KGHM.
CEDC obniżył tegoroczną prognozę rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję do 2,50-2,62 USD z poziomu 3,00 USD - 3,15 USD. Zysk operacyjny w '10 ma wynieść 315-330 mln USD - podał CEDC w komunikacie.
Canal Plus Cyfrowy w 2009 roku pozyskał netto 160 tys. abonentów. Na koniec 2008 roku operator platformy cyfrowej Cyfra Plus miał 1,38 mln klientów - podano w komunikacie prasowym.
Grupa Seco/Warwick ocenia, że w 2010 roku jej wyniki będą dobre, choć w pierwszym kwartale tego roku grupa prawdopodobnie zanotuje jeszcze stratę - poinformowali na konferencji przedstawiciele Seco/Warwick.
GDF Suez i rosyjski Gazprom podpisały w poniedziałek memorandum ws. wejścia francuskiego koncernu do projektu budowy Gazociągu Północnego (Nord Stream). Jak podano w komunikacie, GDF będzie miał w projekcie 9-procentowy udział.
Według wstępnych danych SoftM, niemiecka spółka zależna Comarchu, miała w IV kw. 2009 r., 0,3 mln euro zysku netto, 0,1 mln euro zysku operacyjnego i 10,9 mln zł euro przychodów. Cały 2009 r. spółka zakończyła z 5,7 mln euro straty netto i 38,9 mln euro przychodów - podała SoftM.
Erbud rozważa wypłatę części zysku z 2009 roku w formie dywidendy. Spółka cały czas koncentruje się na rentowności i w 2010 roku chce osiągnąć marżę EBIT na poziomie 5-6 proc., a marżę netto 4-5 proc. przychody mają rosnąć - poinformował w rozmowie z PAP Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.
Drop SA podtrzymuje prognozy na 2010 rok,. zakładające wypracowanie 12 mln zł zysku netto, 15 mln zł zysku z działalności operacyjnej oraz 350 mln zł przychodów - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.
Z.O. Bytom, które w 2009 roku miały 14,4 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom większościowym, planują otworzyć w tym roku cztery nowe sklepy firmowe - podała spółka w komentarzu do wyników kwartalnych.
Wilbo, spółka z branży przetwórstwa rybnego, kupiła firmę Proryb, oferującą ryby wędzone, marynaty i ryby solone. Łączna wartość transakcji wynosi ok. 5,2 mln zł płatności bezwarunkowych i 2 mln zł płatności warunkowych, zależnych od EBITDA przejmowanej firmy w 2011 i 2012 r. Efekty synergii będą widoczne od początku 2011 roku.
FUNDUSZE
W lutym spółki więcej razy informowały o zwiększeniu zaangażowania w ich akcje przez fundusze. W całym miesiącu 14 razy podawały informację o zwiększeniu zaangażowania, a 10 razy informowały o zmniejszeniu zaangażowania.
WALUTY
Mocny złoty będzie umacniał się do granicy 3,90. Zdaniem analityków brak złych wiadomości ze świata korzystnie wpłynie na kurs złotego. Publikacja danych z kraju nie powinna zmienić kierunku notowań polskiej waluty. Wysokie ceny na rynku FI każą oczekiwać na moment odreagowania.
Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 2,8891, a kurs złotego do euro na 3,9403 - poinformował NBP.
KADRY
Zyta Gilowska, którą prezydent Lech Kaczyński powołał 16 lutego do Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, zrezygnowała z członkostwa w Narodowej Radzie Rozwoju - poinformowano na oficjalnej stronie internetowej prezydenta.
OPINIA
Poniedziałkowa sesja przyniosła wzrosty indeksów, ale były one mało przekonujące ze względu na niski pozom obrotów. Jest szansa, że do końca tygodnia WIG 20 zyska jeszcze 4-5 proc. i dotrze do poziomów 2.350-2.400 pkt.
Problemy gospodarcze Grecji będą się utrzymywały i możliwe jest dalsze osłabienie się euro. Walutą, która może wyraźnie zyskiwać wobec euro w najbliższym czasie jest turecka lira - uważają analitycy Saxo Banku.
Polskie rynki pełnią rolę "bezpiecznej przystani", czego wyrazem jest umocnienie złotego, mimo rosnących perturbacji na innych rynkach walutowych - napisali w poniedziałkowym komentarzu analitycy BNP Paribas.
Hiszpania jest krajem wysoce wypłacalnym - zapewnił premier Hiszpanii Jose Luis Rodriguez Zapatero w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung".
Euro przechodzi "poważną próbę" i "może nie przetrwać" kryzysu związanego z greckim deficytem budżetowym - ocenia znany inwestor George Soros.
Zwyżki cen akcji z ostatniego roku sprawiły, że wyraźnie zmniejszyła się ich atrakcyjność inwestycyjna. W gospodarce amerykańska widoczna jest poprawa, jednak wciąż ona jest niewielka - uważa znany inwestor Warren Buffett.
ROLNICTWO
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 15-21 lutego wzrosły ceny żywca wieprzowego i drobiu, a jęczmień paszowy potaniał.
TOWARY
Cena ropy Brent w kontraktach na kwiecień 2010 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 78,35-78,37 USD za baryłkę.
Ropa naftowa drożeje na rynkach paliw w USA z powodu ocen, że wzrost gospodarczy w USA i na rynkach wschodzących w Azji spowoduje wzrost popytu na paliwa - podają maklerzy.
Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7359,50 wobec 7095,50 USD/t podczas poprzedniej sesji.
Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie mocno rosną rano w reakcji na informacje o trzęsieniu ziemi w Chile, które jest największym producentem metalu - podają maklerzy.
mln/ jtt/