Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15
Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 12 czerwca godz. 15
ALUMETAL
Alumetal jest producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych.
"Planowana oferta publiczna obejmować będzie akcje sprzedawane przez Alu Holdings. z siedzibą w Luksemburgu. W ramach oferty, akcjonariusz sprzedający zamierza zaoferować do 4.606.158 akcji oferowanych stanowiących do 30,55 proc. kapitału zakładowego spółki. Ponadto akcjonariusz sprzedający może zaoferować dodatkowo do 3.770.342 akcji oferowanych stanowiących do 25,01 proc. kapitału zakładowego spółki" - napisano w komunikacie.
Akcjonariusz sprzedający jest bezpośrednio kontrolowany przez Abris CEE Mid-Market Fund.
Funkcję globalnego koordynatora, zarządzającego księgą popytu i oferującego pełni UniCredit CAIB Poland.
Współprowadzącym księgę popytu jest DM PKO BP, a współmenedżerem oferty BESI (oddział w Polsce).
W 2013 r. Alumetal wypracował 1.015,3 mln zł przychodów, 54,0 mln zł EBITDA oraz zysk netto w wysokości 35,8 mln zł. Rok wcześniej było to 844,6 mln zł przychodów, 52,9 mln zł EBITDA oraz 34,5 mln zł zysku netto.
W pierwszym kwartale 2014 r. grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 311,4 mln zł, EBITDA w wysokości 22,8 mln zł, a zysk netto w wysokości 17,2 mln zł.
"W 2013 r. grupa Alumetal miała 5 proc. udział pod względem wolumenu sprzedaży w europejskim rynku wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych" - napisano w komunikacie.
"Grupa posiada trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Nowej Soli, w Kętach oraz w Gorzycach. Łączne zdolności produkcyjne wynoszą 165.000 ton rocznie, w tym zakład w Nowej Soli - 66.000 ton, zakład w Kętach - 64.500 ton i zakład w Gorzycach - 34.500 ton (w tym 7.000 ton stopów wstępnych)" - dodano.
Alumetal sprzedaje swoje produkty głównie na rynku europejskim.
"Rynek krajowy odpowiadał za 52,4 proc. wolumenu sprzedaży w 2013 r. Drugim najważniejszym rynkiem zbytu były Niemcy, gdzie Grupa Alumetal sprzedała 19,0 proc. wolumenu sprzedaży w 2013 r. Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia miały łącznie 14,8 proc. udziału w wolumenie sprzedaży w 2013 r." - napisano.
BOGDANKA
Walne Zgromadzenie Bogdanki zdecydowało o wypłacie 5,8 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok. Łącznie na dywidendę trafi 197,3 mln zł z zysku, który wyniósł 326,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.
Pozostała kwota, czyli 129,3 mln zł, zasili kapitał rezerwowy.
Dniem dywidendy jest 11 września 2014 r., a dniem jej wypłaty 2 października.
Rok wcześniej spółka wypłaciła 5,06 zł dywidendy na akcję.
GAZ SYSTEM
Gaz-System i Net4Gas porozumiały się w sprawie zaoferowania przepustowości powiązanej w punkcie Cieszyn na nowej platformie aukcyjnej GSA - podała spółka Gaz-System.
"Planowana aukcja pilotażowa będzie dotyczyć przepustowości w istniejącym punkcie w Cieszynie, łączącym polski i czeski system przesyłowy" - podano.
GETIN NOBLE BANK
Rada nadzorcza Getin Noble Bank zgodziła się na zmianę funkcjonującego programu emisji papierów dłużnych zwiększając jego wartość do 2 mld zł z 1,5 mld zł - poinformował bank w komunikacie.
W najbliższym czasie bank podpisze z mBankiem znowelizowaną umowę emisyjną.
"W ramach uchwalonych zmian zwiększono wartość funkcjonującego programu emisji z 1,5 mld zł do 2 mld zł, z zastrzeżeniem, że do obliczania kwoty programu emisji nie uwzględnia się kwot wykupu z tytułu papierów dłużnych wykupywanych w danym dniu emisji" - napisano w komunikacie.
Bank podał, że w zmienionym programie m.in. doprecyzowano terminy zapadalności oraz ustalono wartość nominalną nowo emitowanej obligacji na 1000 zł lub wielokrotność tej kwoty.
Wprowadzono również opcję oferowania obligacji w trybie oferty publicznej kierowanej do klientów profesjonalnych lub kierowanej wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 euro.
PKN ORLEN
PKN Orlen w trzecim kwartale tego roku przedstawi zmodyfikowaną strategię dla grupy, dostosowaną do nowego otoczenia - poinformował podczas Kongresu Polska Chemia 2014 Piotr Chełmiński, członek zarządu spółki.
"Strategia wymaga modyfikacji. Rynek się zmienia, warunki makroekonomiczne są coraz bardziej wymagające. Obserwujemy zmienność w zakresie surowców, mamy obecnie do czynienia z trudną sytuacją branży rafineryjnej, do tego dochodzą kwestie związane z wydobyciem gazu czy ropy ze złóż niekonwencjonalnych i niepewne perspektywy wzrostu gospodarczego" - powiedział Chełmiński.
Poinformował, że grupa w trzecim kwartale zaprezentuje zmodyfikowaną strategię.
"Przedstawimy weryfikację strategii, by urealnić obietnice i zrealizować je, głównie jeśli chodzi o wypłatę dywidendy, niełamanie kowenantów czy realizowanie programu rozwojowego" - powiedział.
PKN Orlen od pewnego czasu rozwija segment energetyczny, który stanowi kolejny obszar działalności firmy, obok rafinerii, petrochemii i wydobycia.
"Decydując się na ten krok mieliśmy na celu poprawę efektywności operacyjnej pozostałych aktywów. Mając własną energię jesteśmy w stanie skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych" - ocenia Chełmiński.
Orlen planuje inwestycję w budowę w Płocku bloku gazowo-parowego o mocy od 450 do 600 MWe.
"Nowe źródło energii, jeśli zostanie zatwierdzone, a to powinno stać się z końcem trzeciego kwartału, znacząco poprawi pozycję konkurencyjną w downstream" - powiedział Chełmiński.
W kwietniu 2013 r. spółka rozpoczęła budowę bloku gazowo-parowego o mocy ok. 470 MWe we Włocławku. Koszt przedsięwzięcia to prawie 1,4 mld zł. Inwestycja, której wykonawcą jest konsorcjum General Electric i SNC Lavalin, potrwa do 2015 r.
SYNTOS
Syntos przygląda się rynkowi euroobligacji i nie wyklucza, że biorąc pod uwagę obecne dobre warunki może zdecydować się na emisję o wartości minimum 200 mln euro - poinformował dziennikarzy prezes Synthosu Tomasz Kalwat.
"Przyglądamy się rynkowi euroobligacji, pricing jest bardzo atrakcyjny, ceny są podobne lub nawet lepsze niż polski kredyt, a warunki pozacenowe są lepsze. Nie mamy obecnie dużych potrzeb, inwestycje realizujemy ze środków własnych, ale warunki na rynku są dobre, więc możemy pomyśleć o emisji euroobligacji w celu refinansowania" - powiedział dziennikarzom Kalwat w kuluarach Kongresu Polska Chemia 2014 w Puławach.
"Moment wydaje się bardzo dobry i nie warto zbyt długo czekać" - dodał.
Prezes Kalwat pytany, jakiej wielkości może być ewentualna emisja euroobligacji, odpowiedział, że minimum 200 mln euro.
"Jeszcze nie wiemy, czy to będzie rynek high-yield czy bliżej inwestycyjnego, będziemy też porównywać finansowanie tego typu z warunkami na rynku polskim. Zależy nam na odpowiedniej skali emisji, bo inaczej euroobligacje nie mają sensu. Dlatego też, jeżeli dojdzie do emisji, będzie to finansowanie planowanych inwestycji, jak i refinansowanie naszego długu sięgającego ok. 1 mld zł. Nie chciałbym jednak mówić o ostatecznej skali, bo żadnej decyzji jeszcze nie ma. Minimum to pewnie około 200 mln euro" - powiedział prezes Synthosu.
Poinformował też, że został już wybrany doradca finansowy.