Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

PCC ROKITA

Oferta PCC Rokita obejmie 1.588.264 akcje serii C nowej emisji i do 1.389.731 sprzedawanych papierów serii B - podała spółka w prospekcie. Cena maksymalna akcji została ustalona na 36 zł.

W transzy indywidualnej zaoferowanych zostanie do 446.699 akcji, a w transzy dla instytucji do 2.531.296 papierów.

Sprzedającym jest PCC SE, dotychczasowy jedyny akcjonariusz spółki.

Book building potrwa od 3 do 4 czerwca tego roku.

Zapisy w transzy indywidualnej zaplanowano na 5-9 czerwca. Instytucje będą mogły złożyć zapisy na akcje spółki w terminie od 10 do 11 czerwca.

Zakładając, że objęte zostałyby wszystkie oferowane akcje, a ostateczna cena byłaby równa cenie maksymalnej, szacunkowa wartość wpływów netto z emisji nowych akcji wyniesie około 56 mln zł.

Na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych spółka planuje wydać 35 mln zł z emisji (całkowite nakłady na ten cel to 45 mln zł), na zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu do 40 tys. ton rocznie chce przeznaczyć 16 mln zł z emisji (podczas gdy całkowita wartość nakładów wynosi 30 mln zł), a na badania i rozwój 5 mln zł (z ogólnej kwoty 7 mln zł).

Po emisji, przy założeniu objęcia wszystkich akcji, nowi akcjonariusze objęliby 15 proc. wszystkich akcji (w tym 7 proc. to seria B, a 8 proc. seria C).

W 2013 roku grupa miała przychody na poziomie 1,1 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 77,2 mln zł, a zysk z działalności kontynuowanej 58,3 mln zł.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi, w które zaopatruje inne branże przemysłu - przemysł tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.

Działalność grupy opiera się na trzech kompleksach. 51 proc. przychodów stanowi produkcja polioli, 38 proc. segment chlorowy, a 7 proc. segment chemii fosforu.

Program inwestycyjny spółki na lata 2014-16 zakłada wydatki na poziomie ponad 400 mln zł.

PETROLOT

Rada nadzorcza Petrolot z grupy PKN Orlen powołała dwuosobowy zarząd spółki na nową, dwuletnią kadencję. Znaleźli się w nim ponownie prezes Ireneusz Wesołowski oraz wiceprezes Joanna Sasak. Do zarządu Petrolot nowej kadencji nie wszedł Andrzej Berczak, który zasiadał tam od marca 2013 r. - poinformowała w poniedziałek spółka.

Wcześniej Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrolot powołało czteroosobowy skład rady nadzorczej spółki, także na nową, dwuletnią kadencję. Do rady weszli dotychczasowy przewodniczący Mirosław Pytliński i wiceprzewodniczący Andrzej Paryska, a także jako członkowie Jacek Kowalewski i Rafał Gąska.

Petrolot to spółka grupy PKN Orlen działająca od 1997 r. Obsługuje samoloty linii lotniczych polskich, zagranicznych i osób prywatnych na lotniskach komunikacyjnych i aeroklubowych w kraju. Jej klientami jest ok. 250 zagranicznych linii lotniczych oraz ponad 200 polskich firm posiadających samoloty.

Na początku roku PKN Orlen przejął od Petrolot sprzedaż paliw lotniczych, co oznacza, że to płocki koncern realizuje obecnie umowy na zaopatrzenie w paliwo lotnicze - JET A-1 oraz AVGAS 100LL - jakie wcześniej Petrolot zawarł z portami lotniczymi i przewoźnikami.

KGHM

Zarząd KGHM zaproponuje wypłatę przez spółkę 5 zł dywidendy na akcję z zeszłorocznego zysku - podała firma w komunikacie. W sumie na dywidendę trafi 1 mld zł.

Dywidenda, zgodnie z propozycją zarządu, będzie płatna w dwóch ratach, każda po 2,5 zł.

Proponowanym dniem dywidendy jest 8 lipca. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić 18 sierpnia, a drugiej 18 listopada.

"Opracowując rekomendację zarząd wziął pod uwagę sytuację na rynku metali i poziom zmienności cen, dużą wrażliwość wyników spółki na warunki makroekonomiczne, bezpieczny poziom wskaźników zadłużenia, charakter realizowanego programu inwestycyjnego (...) i nakłady niezbędne w grupie kapitałowej do realizacji programu rozwoju" - napisano w raporcie.

POLIMEX-MOSTOSTAL

Aktualna wartość portfela zamówień grupy Polimex-Mostostal wynosi 9,1 mld zł brutto - podała spółka w komunikacie. Firma liczy na osiągnięcie "w najbliższym czasie" porozumienia z wierzycielami. Zapowiada, że w ciągu najbliższych miesięcy możliwa jest sprzedaż Torpolu.

"Trwają rozmowy z wierzycielami, które przybliżają nas do rozwiązania akceptowalnego dla stron. Uzgodnienia mają na celu zapewnić spółce powrót na rynek dzięki dostępowi do linii gwarancyjnych, które umożliwią pozyskiwanie nowych kontraktów" - powiedział cytowany w raporcie Maciej Stańczuk, p.o. prezesa zarządu.

"Zarząd spółki oczekuje, że do porozumienia z wierzycielami dojdzie w najbliższym czasie" - dodał.

Spółka podała w poniedziałek wyniki za pierwszy kwartał. Grupa miała w tym okresie 39,2 mln zł straty netto, 11,9 mln zł straty EBITDA i 412,4 mln zł przychodów.

Polimex-Mostostal podał w komunikacie, że na wyniki w I kwartale miała wpływ sezonowość rynku inżynieryjno-budowlanego oraz wciąż napięta sytuacja płynnościowa firmy, która skutkowała ograniczonym potencjałem realizacyjnym kontraktów.

"Należy jednak podkreślić, że spółka w ostatnich tygodniach I kwartału odnotowała poprawę wskaźników finansowych" - napisano w raporcie.

Aktualna wartość portfela zamówień grupy wynosi 9,1 mld zł brutto.

"W poszczególnych latach portfel kształtuje się następująco: 2014 r. 2,2 mld zł, 2015 r. 3,3 mld zł, 2016 r. 2,3 mld zł, w latach następnych 1,3 mld zł" - napisano w raporcie.

Spółka poinformowała, że w I kwartale kontynuowała sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową. Podała, że kontynuowane są prace zmierzające do upublicznienia Torpolu, spółki zależnej.

"Nie została podjęta ostateczna decyzja, czy sprzedaży będzie podlegał mniejszościowy, czy większościowy pakiet akcji tej spółki. Rozważana jest także sprzedaż części akcji inwestorowi branżowemu" - poinformował Stańczuk.

"Sprzedaż Torpolu może nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy" - dodał.

W ramach struktury firmy wydzielony został jej siedlecki oddział produkcyjny.

"Od stycznia br. prowadzi on działalność na własnym rozrachunku. Umożliwia to, w przypadku, kiedy pojawiłaby się atrakcyjna propozycja ze strony potencjalnego inwestora, podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży tego oddziału" - podała spółka.

Na początku maja wierzyciele Polimeksu-Mostostalu zgodzili się na zmianę terminu płatności odsetek od kredytów, odsetek od wierzytelności obligatariuszy oraz roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki-strony umowy. Nowy termin to 3 czerwca 2014 r.