Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

ALTUS TFI

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych szacuje, że wpływy z emisji akcji s. F wyniosą ok. 200 mln zł - podał Altus w prospekcie emisyjnym.

Altus TFI w ramach oferty publicznej zaoferuje 16,38 mln akcji nowej emisji i do 2 mln akcji sprzedawanych. W transzy detalicznej oferowanych będzie do 2.880.000 akcji serii F, a w transzy instytucjonalnej do 15.500.000 akcji, w tym 13.500.000 akcji serii F i do 2.000.000 akcji sprzedawanych.

Spółka podała w prospekcie, że podstawowym celem oferty jest pozyskanie środków na realizację planów inwestycyjnych, zwiększenie skali działalności, głównie poprzez przejęcie innych polskich TFI.

"Już obecnie Towarzystwo analizuje dwie potencjalne transakcje przejęć TFI. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku i wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się w okresie najbliższych 12-18 miesięcy kolejnych atrakcyjnych celów akwizycyjnych, celem oferty jest pozyskanie środków finansowych pozwalających spółce na aktywne poszukiwanie i sprawne negocjowanie transakcji akwizycyjnych" - napisano w prospekcie.

Altus TFI zastrzegł, że na dzień zatwierdzenia prospektu nie podjął konkretnych decyzji o przejęciu.

Zaznaczył, że w przypadku nieprzeprowadzenia akwizycji do końca trzeciego kwartału 2015 roku przeprowadzi skup i umorzenie własnych akcji o łącznej wartości nie niższej niż wartość pozyskanych wpływów z emisji akcji serii F. Nabycie akcji w celu umorzenia zostanie przeprowadzone po cenie równej cenie emisyjnej akcji serii F, powiększonej o wartość pieniądza w czasie. Do 12 czerwca opublikowana zostanie cena maksymalna.

Od 13 do 25 czerwca do godz. 15.00 trwać będzie proces budowania księgi popytu, 25 czerwca opublikowana zostanie cena emisyjna oraz ostateczna liczba akcji oferowanych. W dniach 26-30 czerwca przyjmowane będą zapisy w transzy detalicznej, a dniach 27 czerwca-4 lipca w transzy instytucjonalnej. Przydział akcji ma się odbyć do 7 lipca.

Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski, a współoferującymi: DI Investors, Trigon DM oraz Raiffeisen Brokers.

Altus TFI miał w 2013 roku 88,6 mln zł przychodów. Zysk operacyjny wyniósł 45,05 mln zł, a zysk netto 36,6 mln zł.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych to niezależny podmiot, zajmujący się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, przeznaczonymi dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Zarządza aktywami o wartości ponad 5 mld zł. Wartość aktywów netto samych funduszy inwestycyjnych na koniec kwietnia tego roku wyniosła 3,2 mld zł.

Głównym akcjonariuszem Altus TFI jest Piotr Osiecki, który pośrednio i bezpośrednio kontroluje prawie 68 proc. głosów na WZ spółki.

ALTUS TFI

Zarząd Altusa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zamierza rekomendować wypłacanie dywidendy w wysokości pomiędzy 75 proc. a 100 proc. zysku dostępnego do wypłaty - podała spółka w prospekcie emisyjnym.

"(...) zarząd będzie dostosowywał politykę dywidendową do aktualnej sytuacji gospodarczej i biznesowej spółki, uwzględniając także zakres planowanych inwestycji oraz cele strategiczne spółki" - napisano w prospekcie.

Altus TFI w ramach oferty publicznej zaoferuje 16,38 mln akcji nowej emisji i 2 mln akcji sprzedawanych.

ALTUS TFI

Przygotowujący się do debiutu na warszawskiej giełdzie Altus TFI analizuje obecnie dwie potencjalne transakcje przejęć na rynku TFI - poinformował w środę dziennikarzy prezes Altus TFI Piotr Osiecki.

"Już obecnie analizujemy dwie potencjalne transakcje przejęć TFI. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku, jest wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się w okresie najbliższych 12-18 miesięcy kolejnych atrakcyjnych celów akwizycyjnych" - powiedział podczas środowej konferencji z okazji publikacji prospektu emisyjnego prezes Osiecki.

W tym kontekście dodał, że wśród potencjalnych transakcji wymieniane są na rynku m.in. BPH TFI, Skarbiec TFI (który też wkrótce może trafić na giełdę) oraz KBC TFI. Osiecki poinformował, że w orbicie zainteresowań Altus TFI są średniej wielkości fundusze, których aktywa wynoszą 3-5 mld zł.

"W mniejszym stopniu, w przypadku pojawienia się atrakcyjnych okazji działania akwizycyjne mogą też dotyczyć nabywania wyłącznie aktywów i funduszy inwestycyjnych, bez przejmowania podmiotów zarządzających tymi aktywami" - powiedział. Zdaniem Osieckiego, polski rynek TFI jest mocno rozdrobniony i nieuchronnie czeka go konsolidacja.

"Na rynku pozostaną tylko silne niezależne TFI i duże towarzystwa inwestycyjne należące do banków" - uważa prezes Altus TFI.

Altus TFI wchodzi na giełdę, by pozyskać około 200 mln zł na przejęcia. Spółka zadeklarowała, że jeśli do końca trzeciego kwartału 2015 roku nie uda się jej sfinalizować transakcji przejęcia przeprowadzi proces skupu i umorzenia akcji własnych. Akcje będą skupowane po cenie emisyjnej powiększonej o 3-miesięczny WIBOR. W procesie buyback nie wezmą udziału dotychczasowi akcjonariusze Altus TFI.

Oprócz planów akwizycyjnych Altus TFI kusi inwestorów swoją polityką dywidendową. Spółka regularnie przeznacza na dywidendę od 75 do 100 proc. zysku netto możliwego do wypłacenia (zgodnie ze statutem, 10 proc. rocznego zysku netto Altus TFI jest zobowiązany przeznaczać na cele społeczne).

"Chcemy być spółką dywidendową. Nam jako zarządzającym funduszami nie podobają się spółki, które na siłę trzymają gotówkę na kontach, sami też nie zamierzamy tego robić" - powiedział Osiecki.

Altus TFI jest jednym z większych w Polsce niezależnych (niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Zarządza aktywami o wartości ponad 5 mld zł. Wartość aktywów netto (WAN) samych funduszy inwestycyjnych wzrosła z 66 mln zł na koniec stycznia 2010 roku do ponad 3,2 mld zł na koniec kwietnia 2014 roku.

Liczba funduszy zarządzanych przez Altus TFI wynosiła na koniec kwietnia tego roku 37.

W 2013 roku Altus TFI miał 37,6 mln zł zysku netto, 45,1 mln zł zysku operacyjnego i 89 mln zł przychodów.

BANK POCZTOWY

Bank Pocztowy odświeża logo i planuje do 2017 r. wzrost ROE do co najmniej 15 proc., spadek wskaźnika C/I do 60 proc. i wzrost liczby rachunków bieżących do 1,5 mln. Bank rozszerzy ofertę produktów inwestycyjnych, chce mieć 0,5 mld zł aktywów i rezygnuje z rozwoju segmentu małych i średnich firm.

Pod koniec 2013 roku ROE banku wynosiło 9,7 proc., wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wynosił 70,7 proc. i bank prowadził 810 tys. rachunków.

"Zmieniamy strategię z banku skoncentrowanego na akwizycji klientów i udziałach w rynku, na bank, który chce aktywizować dotychczasowych klientów i chce budować rentowność na odpowiednim poziomie" - powiedział na konferencji Tomasz Bogus, prezes banku. "Wpływ na zmianę strategii miało między innymi ograniczenie kapitałowe uniemożliwiające dynamiczny wzrost. W związku z brakiem porozumienia między akcjonariuszami nie ma zgody na podniesienie kapitału" - dodał.

Bank ma obecnie 1,44 mln klientów.

"Chcemy pozyskać około miliona klientów, by obsługiwać ich około 2,5 mln" - powiedział Szymon Midera, wiceprezes banku. Bank planuje wzrost sprzedaży kredytów konsumpcyjnych dla obecnych klientów banku, zwiększenie uproduktowienia klientów i zbudowanie linii produktów inwestycyjnych. "Planujemy 0,5 mld zł aktywów w produktach inwestycyjnych. To cel minimum" - powiedział Midera. "Chcemy przede wszystkim wejść w sprzedaż produktów funduszy inwestycyjnych, podpiszemy umowę dystrybucyjną z 1-2 partnerami" - dodał.

Prezes poinformował, że bank rezygnuje z rozwoju bankowości małych i średnich firm i będzie rozwijał portfel klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw.

Wraz ze zmianą strategii Bank Pocztowy zaprezentował nowe logo, które kojarzyć się ma z logo Poczty Polskiej, największego akcjonariusza banku. Bank poinformował, że w okresie obowiązywania strategii nie planuje wypłacać dywidendy. Akcjonariuszem banku jest także PKO BP.

Współczynnik wypłacalności na koniec 2013 roku wynosił 12,9 proc.

ASSECO POLAND

Oferta Asseco Poland została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na modyfikację obsługi list wypłatowych, potrąceń, depozytów i zwrotów, wynikającą z bieżącej eksploatacji aplikacji AN, przeniesienie obsługi akcji składkowej, dostosowanie raportowania i optymalizacji działania aplikacji BC - podał ZUS.

Postępowanie w celu zawarcia umowy wykonawczej prowadzone było w ramach podpisanej wcześniej umowy ramowej dotyczącej modyfikacji i rozbudowy KSI. Asseco zaproponowało cenę brutto jednego punktu funkcyjnego na poziomie 8,25 tys. zł. Maksymalna cena oferty brutto to 12,65 mln zł.

W przetargu wystartowało też Capgemini Polska i konsorcjum Hewlett-Packard Polska i Kamsoft. Pierwsza z firm zaproponowała cenę brutto jednego punktu funkcyjnego na 11,25 tys. zł, a druga na 10,82 tys. zł.

Modyfikacja ma być wykonana do 31 sierpnia 2015 r.

Wcześniej, w postępowaniu prowadzonym w ramach umowy ramowej, ZUS wybrał ofertę Asseco Poland za 46,6 mln zł brutto jako najkorzystniejszą na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI ZUS w zakresie zmian wynikających z ustawy o zmianach w OFE. Termin wykonania tej modyfikacji zgodnie z celem projektowym wyznaczono do 31 marca 2015 r. Asseco Poland jako jedyne złożyło ofertę w tamtym postępowaniu.

ZUS w listopadzie 2013 r. podpisał z Asseco Poland, konsorcjum Hewlett-Packard Polska i Kamsoft oraz Capgemini Polska czteroletnią umowę ramową na świadczenie usług związanych z rozwojem Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI ZUS).

ZUS informował, że rocznie zamierza przeznaczać na realizację umów wykonawczych ok. 73 mln zł, głównie w zakresie dostosowania systemów informatycznych do zmian przepisów prawa, współpracy z innymi systemami, optymalizacji procesów i procedur.

T-MOBILE POLSKA

T-Mobile Polska planuje zakończyć integrację operacyjną z przejętym GTS Central Europe w październiku. Grupa widzi potencjał pozyskania ponad 20 tys. klientów biznesowych w Polsce i Czechach - poinformowali na konferencji przedstawiciele grupy Deutsche Telekom oraz GTS CE.

"Będziemy teraz integrować operacyjnie GTS w zakresie klientów biznesowych oraz hurtowych. Chcemy zakończyć ten proces w październiku" - powiedziała Claudia Nemat, członek zarządu Deutsche Telekom. Po integracji grupa będzie stawiała na wzrost liczby klientów biznesowych. "Potencjał na rynkach Polski i Czech oceniamy na ponad 20 tys. nowych klientów biznesowych, których możemy pozyskać. Mamy również możliwość dosprzedawania nowych usług obecnym klientom GTS" - powiedziała Nemat.

Miroslav Rakowski, prezes T-Mobile Polska pytany o ewentualne zwolnienia pracowników GTS w Polsce, odpowiedział: "Nie spodziewamy się żadnej znaczącej redukcji zatrudnienia w polskiej załodze."

Szef GTS Central Europe, Danny Bottoms odmówił odpowiedzi na analogiczne pytanie odnośnie czeskiej części firmy.

We wrześniu 2013 r. Deutsche Telekom, właściciel T-Mobile Polska, podpisał umowę kupna za 546 mln euro operatora telekomunikacyjnego GTS Central Europe. Finalizacja umowy nastąpiła w maju.

GTS CE świadczy usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych. Jest obecny w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii. Główna siedziba spółki znajduje się w Warszawie.

W 2013 roku spółka wypracowała 337 mln euro przychodów i 88 mln euro zysku EBITDA, wyłączając wyniki aktywów słowackich, które po transakcji pozostały w rękach dotychczasowych właścicieli GTS.