Publiczna oferta akcji HM Inwest nie doszła do skutku, możliwe emisje prywatne
Warszawa, 03.10.2014 (ISBnews) - Oferta publiczna akcji serii B HM Inwest nie doszła do skutku, podała spółka. Deweloper podtrzymuje swoje cele strategiczne i plan przejścia na GPW z NewConnect, rozważa pozyskanie finansowania poprzez emisje prywatne.
"Do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w terminie określonym w memorandum informacyjnym, łącznie w transzy indywidualnej i instytucjonalnej nie zostały objęte zapisami i należycie opłacone akcje serii B w liczbie minimum 800.000 sztuk (próg emisji). W związku z powyższym oferta publiczna akcji serii B nie doszła do skutku" - czytamy w komunikacie.
W opinii zarządu, pomimo dużego zainteresowania inwestorów indywidualnych, emisja nie mogła dojść do skutku, ponieważ uzyskanie niezbędnego minimum zapisów na akcje wymagało znacznego udziału inwestorów instytucjonalnych, podkreślono w informacji.
"Wprawdzie emisja akcji cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów finansowych, jednak oczekiwali oni większego dyskonta w stosunku do ceny minimalnej. Zarząd, po konsultacji z radą nadzorczą, mając na uwadze rzeczywistą wartość spółki i jej dobrą sytuację finansową, rozważy decyzję o przeprowadzeniu emisji w późniejszym okresie" - czytamy dalej.
Zarząd podtrzymuje, iż dążyć będzie do realizacji głównych założeń strategicznych, które obejmują zakup nowych działek budowlanych, na których realizowane będą przygotowane już inwestycje z segmentu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, osiągając w najbliższych latach zdecydowane zwiększenie wolumenu sprzedaży i przychodów, podano także.
"Zarząd spółki dołoży wszelkich starań, aby zrealizować te cele m.in. poprzez emisje prywatne, których założeniem będzie pozyskanie środków finansowych i zwiększenie kapitalizacji" - wskazano w informacji.
W ramach oferty publicznej oferowanych było 1 mln akcji serii B. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 7,95 zł za jedną akcję.
Wcześniej spółka liczyła na maksymalnie ok. 9,5 mln zł z oferty, z czego kwota 7,5 mln zł miała być wydatkowana na zakup 3-4 działek budowlanych, 0,5 mln zł na prace projektowo-przygotowawcze, ok. 1,5 mln zł na prace budowlane.
Celem spółki jest osiągnięcie następujących wolumenów: 10 mln zł w 2014 r., 25 mln zł w 2015 r., 10 mln zł w 2016 r. i 100 mln zł w 2017 r. (rozliczenie nowej inwestycji w Katowicach i 3 projekty na nowo pozyskanych działkach).
HM Inwest to deweloper budynków mieszkalnych w Warszawie i Katowicach. W 2013 r. spółka miała 13,5 mln zł przychodów i 1,89 mln zł zysku netto. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2013 r.
(ISBnews)