SCO-PAK S.A. - Emisja obligacji serii G (39/2013)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SCO-PAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii G | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SCO-PAK S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2013 r. podjął uchwałę nr 28/2013 w sprawie emisji 7.600 obligacji serii G na okaziciela, o numerach od 000001 do numeru 7.600, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda, o łącznej wartości nominalnej 7.600.000,00 złotych. Cel Emisji Obligacji został określony, w taki sposób że środki pozyskane z emisji obligacji będą wykorzystane na środki obrotowe. Obligacje będą obligacjami dwuletnimi. Obligacje będą obligacjami odsetkowymi. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Cena Emisyjna 921,00 (dziewięćset dwadzieścia jeden) złotych. Dla obligacji serii G będzie ustalone zabezpieczenie poprzez poręczenie ustanowione przez PRSECOTT SA z siedzibą w Chełmie ("Poręczyciel") do wysokości iloczynu liczby objętych Obligacji objętych przez wszystkich subskrybentów i 150% wartości nominalnej Obligacji oraz zastaw rejestrowy na części pakietu należących do Poręczyciela akcji Emitenta do maksymalnej wartości zabezpieczenia
11.400.000,00 złotych. Według ostatnich publikowanych danych finansowych, tj. na dzień 30.09.2013 roku, wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań (wraz z rezerwami na zobowiązania) na dzień wynosi: 92.918.154,82 złotych, w tym wartość rezerw na zobowiązania 3.007.196,49 złotych, wartość zobowiązań długoterminowych 66.503.037,35 złotych, zobowiązań krótkoterminowych 23.407.920,98 złotych. Prognozowana wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Emitenta do czasu ostatecznego wykupu obligacji (łącznie ze zobowiązaniami z obligacji) wynosi 45.390.980,34 złotych, w tym wartość rezerw na zobowiązania 4.578.661,77 złotych, wartość zobowiązań długoterminowych 5.004.928,09 złotych, zobowiązań krótkoterminowych 35.807.390,48 złotych. W związku z przewidywanym zabezpieczeniem Emitent wykonał wyceny przedmiotu zastawu będącego zabezpieczeniem przez uprawnionego biegłego na kwotę 5.817.500 zł. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie. Obligacje serii G będą mogły być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emisja Obligacji nastąpi w sposób określony w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji ani publicznej oferty w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przydział Obligacji nastąpi zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SCO-PAK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-383 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 82 565 40 17 | | +48 82 565 47 57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 563-15-88-270 | | 110150964 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ