Sfinks planuje w IV kw. emisję o wartości ok. 62 mln zł (opis)
3.9.Warszawa (PAP) - Sfinks planuje w czwartym kwartale podnieść kapitał spółki o kwotę ok. 62 mln zł. Środki będą przeznaczone m.in. na spłatę pożyczki od Sylwestra Cacka -...
3.9.Warszawa (PAP) - Sfinks planuje w czwartym kwartale podnieść kapitał spółki o kwotę ok. 62 mln zł. Środki będą przeznaczone m.in. na spłatę pożyczki od Sylwestra Cacka - poinformowali na czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele spółki.
"W czwartym kwartale planujemy emisję akcji z prawem poboru dla akcjonariuszy. Pod koniec lipca złożyliśmy prospekt do KNF. Dzięki emisji możliwe będzie obniżenie kosztów finansowych i jednocześnie pozyskanie pieniędzy na rozwój" - powiedział Sylwester Cacek, prezes Sfinksa.
Sfinks zamierza wyemitować do 6.867.904 akcji serii H z prawem poboru. Cena emisyjna wyniesie co najmniej 9 zł za akcję. Oznacza to, że wartość emisji może wynieść ok. 62 mln zł.
"Środki z emisji zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki udzielonej przez Sylwestra Cacka wraz z odsetkami, łącznie około 36 mln zł. Reszta zostanie przeznaczona na sfinansowanie potrzeb bieżących, ewentualnie inwestycje" - powiedział Dariusz Strojewski, wiceprezes spółki.
Najwięksi akcjonariusze spółki, Sylwester Cacek i Tomasz Morawski, zadeklarowali objęcie akcji nowej emisji.
Cacek dodatkowo gwarantuje powodzenie emisji.
W czwartek do godz. 12.45 nie handlowano papierami spółki. W środę na zamknięciu akcja Sfinksa wyceniana była na 10,45 zł.
W połowie kwietnia Sfinks zawarł umowę pożyczki podporządkowanej w wysokości 30 mln zł ze swoim akcjonariuszem - Sylwestrem Cackiem, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań oraz bieżącą działalność.
Dzięki pożyczce Sfinksowi udało się porozumieć z bankami wierzycielami w sprawie spłaty zobowiązań.
Sfinks informował wtedy, że spłata pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić najpóźniej do końca kwietnia 2015 roku, ale pożyczka może stać się wymagalna i zostać spłacona wcześniej ze środków pozyskanych w drodze ewentualnej emisji akcji. W ramach podwyższenia kapitału akcje nowej emisji może też objąć Cacek.
Sylwester Cacek, założyciel Dominet Banku, stał się wiodącym akcjonariuszem Sfinksa, po tym jak jego spółka OrsNet odkupiła od AmRestu 32,99 proc. akcji Sfinksa za 30,46 mln zł.
Tomasz Morawski, założyciel Sfinksa, ma 27,99 proc. akcji spółki.
pel/ jtt/