Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła +0,23% w maju

Warszawa, 03.06.2014 (ISBnews) - Średnia stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych (OFE)
wyniosła +0,23% w maju, podały Analizy Online. Od początku roku średni wynik wyniósł 1,6%.

Wszystkie otwarte fundusze emerytalne zakończyły maj z dodatnią stopą zwrotu. Po 3 miesiącach zwiększonej rozbieżności pomiędzy ich wynikami, w maju różnica między najlepszym i najsłabszym wyniosła jedynie 0,5 pkt proc.

Tym razem najwyższą stopę zwrotu wypracowali zarządzający Pekao OFE, 0,6%, a najniższą - Generali OFE – zaledwie 0,05%. Biorąc pod uwagę wyniki od początku roku, najlepiej wypadają OFE PZU "Złota Jesień" oraz Aviva OFE, których jednostki zyskały po 2,3%. Najsłabiej wypada natomiast Amplico OFE, z wynikiem 0,6%, podano w raporcie.

"Od kiedy ponad połowa aktywów OFE została przetransferowana do ZUS, ich wyniki są ściśle powiązane z sytuacją na warszawskim parkiecie. Tymczasem korzystne nastroje, które w ostatnim miesiącu zagościły na rynkach zagranicznych, niekoniecznie przekładają się na sytuację na GPW. Indeksy na Wall Street, czy niektóre indeksy w Europie, w tym DAX, wyznaczały nowe historyczne rekordy" - czytamy w raporcie.

Rynki europejskie przede wszystkim wspiera oczekiwanie na luzowanie polityki pieniężnej ze strony Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Choć polski rynek wyrwał się z nerwowej konsolidacji z ostatnich tygodni, osiągnięte stopy zwrotu są symboliczne.

Indeks szerokiego rynku WIG zyskał jedynie 0,3%. Najlepiej wypadły spółki o średniej kapitalizacji, których indeks wzrósł o 0,9%. W tym czasie zarówno indeks dużych spółek - WIG20, jak i o mniejszej kapitalizacji, zgrupowane w indeksie MiS80, poniosły straty, odpowiednio: 0,4% oraz 0,02%.

W majowym rankingu funduszy emerytalnych, bazującym na wskaźniku information ratio, najwyższą notę 5a w zestawieniu długoterminowym utrzymały Nordea OFE oraz PKO BP Bankowy OFE. Jednocześnie oba fundusze otrzymały nieco słabszą ocenę w horyzoncie rocznym - 4a.

(ISBnews)