Tauron podpisał z BGK umowę dotyczącą emisji obligacji na kwotę 1 mld zł (aktl.)

31.07. Warszawa (PAP) - Tauron podpisał z BGK umowę dotyczącą organizacji i gwarantowania emisji obligacji na kwotę 1 mld zł - poinformowały w środę Tauron i BGK.

Celem emisji obligacji jest współfinansowanie wydatków inwestycyjnych grupy do 2020 r.

Kwota programu emisji obligacji o maksymalnie 15-letnim okresie zapadalności wynosi 1 mld zł. Struktura finansowania przewiduje emisję w seriach w latach 2013-2015, wykupy w równych ratach od 2019 do 2028 r. BGK pełni rolę organizatora, gwaranta programu i depozytariusza.

Umowa została zawarta w ramach programu Inwestycje Polskie.

Strony nie chcą się wypowiadać na temat kosztów finansowania.

"Cena jest atrakcyjna dla nas i akceptowalna dla banku" - powiedział na konferencji prasowej Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Tauronu.

Poinformował, że dłuższy od obecnie posiadanych okres finansowania jest korzystny i dopasowany do potrzeb grupy, wydłuża średnioważony termin zapadalności portfela długu.

"Mamy nadzieję, że to nie ostatnia umowa, mamy szereg projektów inwestycyjnych" - powiedział Dariusz Lubera, prezes Tauronu.

Wiceprezes Tauronu powiedział, że spółka nie rezygnuje z innych rozważanych źródeł finansowania, w tym wymienianych wcześniej obligacji i euroobligacji.

"Przesunięcia czasowe mogą się jednak wydarzyć. To uzależnione będzie m.in. od terminu podpisania umowy ws. Jaworzna" - powiedział Zawadzki.

Podtrzymał, że jeszcze w tym roku Tauron może wyjść na rynek z emisją obligacji, a w przyszłym roku z emisją euroobligacji.

Dariusz Kacprzyk, p.o prezesa BGK poinformował, że bank analizuje wiele projektów, którym mógłby udzielić finansowania.

"Mamy w pipeline szereg dużych i mniejszych projektów" - powiedział prezes banku.

Powtórzył, że bank może jednej spółce udzielić finansowania na ok. 1,5 mld zł.(PAP)

pel/ osz/