18.05. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego powinna zatwierdzić prospekt emisyjny Tauronu pod koniec przyszłego tygodnia, roadshow zacznie się 3-4 czerwca, debiut spółki planowany jest na koniec czerwca - poinformował minister skarbu państwa Aleksander Grad.
"Mamy informacje, że pod koniec przyszłego tygodnia KNF zatwierdzi prospekt emisyjny Tauronu. Na początku czerwca powinniśmy znać cenę maksymalną, a 3-4 czerwca rozpocznie się roadshow spółki" - powiedział Grad podczas wtorkowej konferencji prasowej.
"Debiut spółki przewidujemy na ostatnie dni czerwca" - dodał.
MSP zdecydowało, że oferta obejmie około 53 proc. akcji Tauronu.
"Patrząc na to, jakie mieliśmy wydarzenia na rynkach kapitałowych i biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenia z oferty PZU, zainteresowanie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, podjąłem decyzję, że pakiet, który będziemy sprzedawać, wyniesie około 53 proc." - powiedział Grad.
"Widząc zainteresowanie Polską mam nadzieję, że sprzedamy cały oferowany pakiet akcji Tauronu" - dodał.
MSP zakłada, że do inwestorów indywidualnych trafi około 25 proc. oferowanych akcji. Struktura oferty dla indywidualnych ma być podobna, jak w przypadku niedawnej sprzedaży PZU. Inwestor indywidualny będzie mógł składać zapis o maksymalnej wartości do 10 tys. zł, a resort skarbu chce, aby ewentualna redukcja zapisów w tej grupie była jak najniższa.
Przedstawiciele MSP uważają, że oferta Tauronu raczej będzie niższa niż niedawna PZU, która miała wartość 8 mld zł.
"Nie stawiamy sobie aż tak wysoko poprzeczki, działamy w określonych warunkach rynkowych, będziemy cieszyć się z każdej dużej puli" - powiedział Grad.
Minister skarbu, odnosząc się do zapowiedzi KGHM, że jest zainteresowany kupnem akcji Tauronu, odpowiedział, że taka decyzja wpisuje się w strategię miedziowego koncernu.
"Jest zapisane w strategii KGHM, że spółka będzie inwestować w energetykę, więc to się wpisuje, ale decyzje, jakie aktywa kupować, podejmuje zarząd i rada nadzorcza spółki" - powiedział Grad.
Po ofercie udział Skarbu Państwa w akcjonariacie spółki spadnie do około 34 proc.
Globalnymi Koordynatorami oferty są UBS Investment Bank i UniCredit CAIB Polska. Merrill Lynch International i ING, a także UBS Investment Bank i UniCredit CAIB Polska są Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu. W skład konsorcjum wchodzą również DI BRE Banku i DM PKO BP jako Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu oraz DM BOŚ i DM Trigon jako Krajowi Menedżerowie Oferty. UniCredit CAIB Poland jest również Agentem oferty w Polsce. (PAP)
pel/ pr/ ana/
