TPSA i TPSA Eurofinance France podpisały prospekt bazowy emisji euroobligacji

7.5.Warszawa(PAP) - Telekomunikacja Polska oraz jej spółka celowa TPSA Eurofinance France podpisały z bankami dokumentację, w tym prospekt bazowy, dla emisji euroobligacji o wartości do 1,5 mld euro, które mają być notowane na giełdzie w Luksemburgu - podała spółka w czwartkowym komunikacie.

"Zarząd Telekomunikacji Polskiej SA informuje, że w dniu 6 maja 2009 r. TPSA oraz spółka celowa Telekomunikacji Polskiej - TPSA Eurofinance France SA podpisały z bankami Societe Generale Corporates & Investment Banking oraz Barclays Capital pełniącymi funkcje Organizatorów i Dealerów oraz z bankami Banca IMI, Bayern LB, BNP PARIBAS, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking, The Royal Bank of Scotland pełniącymi funkcje Dealerów dokumentację, w tym Prospekt Bazowy (ang. +Base Prospectus+), dotyczącą zorganizowania Programu Średnioterminowych Papierów Dłużnych (ang. Euro Medium Term Note Programme, w skrócie EMTN; zwanego dalej +Programem+)" - napisano.

"W ramach ustanowionego Programu TPSA Eurofinance France SA będzie mogła dokonywać na rynku europejskim emisje papierów dłużnych do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 1.500.000.000 euro. Potencjalne emisje będą przedmiotem obrotu na giełdzie w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange). Wykonanie zobowiązań emitenta - TPSA Eurofinance France SA z tytułu emitowanych papierów dłużnych będzie objęte gwarancją, która zostanie udzielona przez TP SA" - dodano.

Pod koniec marca rada nadzorcza Telekomunikacji Polskiej pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji.

Emisja ma poprawić strukturę zadłużenia telekomu, którego 80 proc. stanowią kredyty, a 20 proc. obligacje. Dług netto spółki wyniósł 5,4 mld zł na koniec 2008 roku. (PAP)

epo/ pam/