Tylko co trzeci fundusz inwestycyjny zakończył 2008 r. na plusie
Zaledwie co trzeci fundusz inwestycyjny
zakończył 2008 rok na plusie, dobrze radziły sobie fundusze
inwestujące w papiery dłużne, źle fundusze inwestujące w akcje -
poinformowały w środowym raporcie Analizy Online.
"W obliczu ogromnych zawirowań na światowych giełdach, w wyniku których indeksy straciły po kilkadziesiąt procent wartości, nie dziwią ujemne wyniki funduszy inwestujących, przynajmniej część aktywów, w akcje. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja funduszy dłużnych, które wykorzystały korzystną koniunkturę na rynku długu" - napisano w raporcie.
W minionym roku dobrze radziły sobie fundusze inwestujących w papiery dłużne złotówkowe.
"Średnia dla tej grupy wyniosła +6,6 proc. i był to jeden z najlepszych rezultatów w minionym roku. Wyższe stopy zwrotu wypracowały jedynie fundusze zagranicznych papierów dłużnych wyceniane w złotówkach, które tak dobre wyniki zawdzięczają w dużej mierze znacznemu osłabieniu złotówki" - napisano w raporcie.
Najlepiej z krajowych funduszy dłużnych radził sobie PKO/CS Obligacji Długoterminowych - FIO, który zyskał aż 21,5 proc.
Rok 2008 był nieudany dla warszawskiej giełdy i funduszy inwestujących w akcje.
Najlepiej w tej kategorii radził sobie, zarządzający niewielkimi aktywami, SKOK Akcji, który zanotował wynik -39,5 proc.
Jak poinformowano w raporcie najlepiej w 2008 poradziły sobie fundusze inwestujące w Japonii, dobre wyniki zawdzięczają one osłabieniu się złotówki wobec jena o ponad 50 proc.
"W całym 2008 najwyższe stopy zwrotu (wśród funduszy otwartych) odnotowały fundusze z Superfund TFI, których stopy zwrotu sięgają w przypadku Superfund C (Superfund SFIO) +62,1 proc. Najgorszą inwestycją roku okazał się UniSektor Nieruchomości Nowa Europa, z wynikiem -76,4 proc." - napisano w raporcie.