9.7.Warszawa (PAP) - Spółka Voltex, która przeprowadza właśnie pierwszą publiczną emisję 4 mln akcji serii C może zadebiutować na warszawskim parkiecie już w pierwszym tygodniu sierpnia - poinformował w czwartek dziennikarzy Norbert Kozioł, wiceprezes Domu Maklerskiego Polonia Net, który oferuje papiery.
"Zakładamy, że debiut Volteksu może nastąpić w pierwszym tygodniu sierpnia" - powiedział.
Ocenia on, że zainteresowanie ofertą ze strony inwestorów instytucjonalnych jest duże.
"Odwiedziliśmy szereg funduszy i moim zdaniem jest duże zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych" - powiedział.
"Uważam, że akcje Volteksu są oferowane tanio w mojej opinii, inwestorzy mają spore dyskonto" - dodał.
Spółka kończy budowanie księgi popytu w czwartek w południe w transzy 3 mln papierów przeznaczonych dla instytucji.
Według prognozy Domu Maklerskiego Polonia Net przychody Volteksu w tym roku spadną do 31,8 mln zł z 39,4 mln zł, a zysk netto do 5,1 mln zł z 6,4 mln zł.
Prognoza ta nie uwzględnia jednak trzech akwizycji, które Voltex zamierza sfinalizować w tym roku.
Edward Parchimowicz, prezes Volteksu powiedział, że liczy na zakończenie procesu przejmowania pierwszej z firm do końca wakacji.
"Zwiększenie kompleksowości oferty handlowej przewidujemy przez przejęcie przedsiębiorstwa z branży produkcyjno - remontowo - energetycznej. Jesteśmy na ostatnim etapie negocjacji ze Skarbem Państwa. Przewidujemy zakończenie tego procesu do końca wakacji" - powiedział.
"Nie jest to firma zadłużona i ma dość ciekawe przychody" - dodał.
Prezes nie chciał powiedzieć, o którą firmę chodzi, ale na stronach resortu skarbu znajduje się informacja, że Voltex został dopuszczony do negocjacji w sprawie kupna Zakładu Produkcyjno - Remontowego Energetyki Jedlicze.
Parchimowicz dodał, że Voltex prowadzi też rozmowy z Agencją Rozwoju Przemysłu na temat kupna kolejnych dwóch spółek i nie wykluczone, że proces przejmowania tych podmiotów zakończy się do końca tego roku.
Jedna z tych firm zajmuje się urządzeniami do transmisji wysokich częstotliwości wykorzystywanych w łączności radiowej, a druga zajmuje się elementami sterowania i nadzoru układów ciągów komunikacyjnych.
Prezes poinformował, że Voltex osiąga wysokie marże dzięki temu, że zajmuje się niszowymi elementami rynku.
I tak w ubiegłym roku rentowność operacyjna spółki wyniosła 20,5 proc., a rentowność netto wyniosła 16,3 proc.
Dzięki pieniądzom z emisji spółka chce umocnić swoją pozycją między innymi poprzez ekspansję terytorialną, zwiększając ilość oddziałów o placówki w Poznaniu, Łodzi i Gdańsku. Obecnie spółka ma oddziały w Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Lubinie.
Voltex zamierza też zwiększyć swoją ofertę, aby była ona maksymalnie kompleksowa.
Spółka obecnie oferuje w ramach oferty publicznej 4 mln akcji serii C w dwóch transzach: 1 mln akcji w transzy małych inwestorów i 3 mln akcji w transzy dużych inwestorów. Nowi akcjonariusze będą posiadali po emisji maksymalnie 38,46 proc. udziału w akcjonariacie spółki oraz 25,97 proc. głosów na WZA.
Cena emisyjna będzie ustalona 13 lipca z przedziału 6,9 - 7,5 zł za akcję, co oznacza, że spółka może pozyskać z rynku maksymalnie 29 mln zł.
Z tego na akwizycje Voltex chce wydać 20 mln zł, prawie 7,5 mln zł zamierza przeznaczyć na budowę i zatowarowanie centrum logistyczno-magazynowego, a około 1,5 mln zł kosztować ma rozwój sieci dystrybucji poprzez tworzenie nowych oddziałów.
Klientami spółki są firmy z branży górniczej i hutniczej, energetyki i elektroniki oraz motoryzacji.(PAP)
pif/ gor/
