Wartość oferty Wirtualnej Polski wyniesie max. ok. 320 mln zł
Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Spodziewana wartość pierwotnej oferty publicznej Wirtualnej Polski Holding wyniesie ok. 320 mln zł, przy założeniu, że ostateczna cena akcji będzie równa cenie maksymalnej (37 zł), akcjonariusz sprzedający sprzeda cały pakiet oferowanych akcji oraz biorąc pod uwagę oczekiwane wpływy netto spółki z emisji nowych akcji na poziomie 100 mln zł, poinformował Jacek R. Radziwilski - prezes Pekao Investment Banking SA, który pełni rolę oferującego.
Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji 8,97 nowych akcji wyniosą 80-100 mln zł. Ostateczna liczba oferowanych akcji zostanie ustalona 23 kwietnia w liczbie pozwalającej na pozyskanie wpływów netto na wskazanym powyżej poziomie.
Zarząd zamierza przeznaczyć 50-80 mln zł z powyższej kwoty na finansowania akwizycji, które umożliwią grupie realizację strategii wzmocnienia wzrostu organicznego. Kwota 20-30 mln zł ma być przeznaczone na spłatę zadłużenia bankowego wobec mBanku i ING Banku Śląskiego.
Oferta obejmuje również do 5,85 mln istniejących akcji, stanowiących do 23,5% kapitału, należących do European Media Holding S.a.r.l, kontrolowaną przez Innova Capital.
Book-building potrwa do 23 kwietnia. Zapisy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą 15-22 kwietnia. Inwestorzy instytucjonalni będą składać zapisy w dniach 24-28 kwietnia. Debiut zakładany jest ok. 8 maja.
W 2014 r. przychody grupy wyniosły 200,57 mln zł, a zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3,79 mln zł. Skorygowana EBITDA grupy w tym okresie wyniosła 77,59 mln zł, a EBITDA 44,63 mln zł.
Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek.
(ISBnews)
